格斯被鎖在動物園的牢籠裡，一邊認識同樣被關的半人，一邊思考逃跑的方法。阿波特將軍脅迫辛格醫生做出解藥。
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為了解救格斯和其他被關的孩子，有人勉為其難地合作。辛格醫生做了冒險的實驗，亟欲有所突破。
格斯和辛格醫生出外勘查，有了許多驚人發現。大個子和艾米找尋藏身之處整裝待發。貝琪與新朋友建立交情。
大個子面對過去自己犯下的罪，格斯成為眾人出氣和懷疑的目標。拉妮擔憂加劇，貝琪開始接受基本訓練。
阿波特將軍拿格斯殺雞儆猴，辛格醫生在重要彙報前夕埋頭研究，貝琪與亦敵亦友的某人碰面。
救援任務展開，動物園瞬間變成戰場。大混戰的過程中，有家人團圓，也有人分開。
為了找到安全的棲身之所，格斯歷經重重阻礙和關卡，也更明白了自己的身世，還有小鳥如何盡全力保護他。
有人警告阿波特將軍意圖不軌後，格斯一行人準備起身反抗，盡全力保護眾多年幼的半人。
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