格斯與爸爸住在偏僻的森林木屋裡，從小學會了各種生存技能，也知道圍欄之外的世界潛藏怎樣的危險。
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格斯跟著不情不願的大個子踏進未知世界。辛格醫生知道了拯救拉妮得付出的代價。末日之後，艾米找到了新開始。
大個子急著想送格斯上路，找到了在光天化日之下把他藏起來的方法。辛格夫妻參加鄰居的派對，事情卻出現不祥的轉折。
格斯在幾名新朋友的保護下抵達陸地。大個子深受往事糾纏。辛格醫生擔憂某個愛管閒事的鄰居，可能會挖出拉妮的秘密。
格斯和大個子接了一個旅伴一起同行，對方提議要走一條險峻的捷徑。艾米的避難所面臨威脅。辛格家的時間所剩無幾。
辛格醫生情急之下做出了大膽的保證。某個紀念物不見了，這使得前往科羅拉多的路程變得波折不斷。最後人類逼近保護區。
格斯四處尋找小鳥的下落，過程中進一步發現她與他父親的關係，進而質疑起自己一路以來的所有認知。
格斯的世界天翻地覆，他匆忙逃跑，做了個倉促的決定。大個子開始面對很久以前犯下的錯誤。艾米對阿波特將軍做出最後反擊。
格斯和同伴準備前進阿拉斯加，去尋找正在研究疾疫解藥的小鳥。但首先，他們去一座荒廢的賭場碰碰運氣。
一位醫生加入格斯一行人，在尋找去海邊的路時，找到一架飛機，飛機的主人是急需醫療援助的一家人。
格斯進一步得知對他造成威脅的危險計畫，而大夥同時加緊腳步，追趕即將啟航的船。傑普德和貝琪面臨艱難抉擇。
在海上，令人惶恐的發現迫使格斯必須肩負起可怕差事，而他的同伴之間關係越來越緊張。在陸地上，敵人審問貝琪。
極夜將臨，格斯一行人抵達前哨站，卻發現還有其他人也在。為了找到小鳥和洞穴，他們必須克服重重阻礙。
格斯在千鈞一髮之際獲救，認識了熟知半人歷史的救星。所有感人重逢與詭異發現都指向洞穴。
在愛他的人陪伴下，格斯冒險前往洞穴，尋找能徹底終結這一切的解藥。與此同時，前哨站陷入混亂。
格斯承受了難以想像的失去，他必須做出選擇，決定所有人類與半人的命運。誰能活下來，繼續述說自己的故事？
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