Gus växer upp med sin pappa i en stuga i skogen, där han lär sig att överleva och får höra om de faror som lurar utanför.

Gus följer med en motvillig man ut i det okända. Doktor Singh inser vad som krävs för att bota Rani. Aimee finner ett nytt liv efter världens undergång.

Storeman vill bli av med Gus och hittar ett smart sätt att dölja hans horn på. Familjen Singh är på en fest som går snett.

När Storemans förflutna gör sig påmint söker Gus skydd hos nya vänner. Doktor Singh oroar sig för att en snokande granne ska upptäcka Ranis hemlighet.

Gus och Storeman skaffar sig en reskamrat som föreslår en farlig genväg. Aimees fristad hotas. Tiden börjar rinna ut för familjen Singh.

Doktor Singh är desperat och avger ett vågat löfte. En borttappad minnessak leder till en skumpig färd mot Colorado. Sistamännen närmar sig Reservatet.

När Gus letar efter Birdie och får veta mer om hennes koppling till hans pappa börjar han ifrågasätta allt som han trott sig veta.

När Gus värld vänds upp och ner fattar han ett förhastat beslut. Storeman tar itu med misstag från det förflutna. Aimee står upp mot general Abbot.