Gus, der bei seinem Vater in einer entlegenen Hütte im Wald aufwächst, lernt Lektionen über das Überleben und die Gefahren, die hinter dem Zaun in der Außenwelt lauern.

Gus folgt dem Großen Mann in unbekanntes Terrain. Dr. Singh erfährt, was ihn Ranis Rettung kosten wird. Aimee entdeckt nach dem Ende der Welt einen Neuanfang für sich.

Der große Mann will Gus auf den Weg bringen, muss ihn aber versteckt halten. Die Singhs besuchen ein Nachbarschaftsfest, das plötzlich eine bedrohliche Wende nimmt.

Gus wird nun von neuen Freunden beschützt. Der große Mann wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Dr. Singh befürchtet, dass eine Nachbarin Rani auf die Schliche kommt.

Gus und Big Man nehmen eine Mitfahrerin mit, die eine gefährliche Abkürzung vorschlägt. Aimees Zufluchtsort gerät in Gefahr. Die Zeit der Singhs läuft ab.

Dr. Singh macht aus lauter Verzweiflung ein gewagtes Versprechen. Ein verlorener Liebling sorgt für eine holprige Fahrt nach Colorado. Last Men nähern sich dem Reservat.

Gus’ Suche nach Birdie und den Einzelheiten ihrer einstigen Beziehung zu seinem Vater stellt seine Welt auf den Kopf.

Da seine Welt kopfsteht, eilt Gus davon und fällt eine überstürzte Entscheidung. Big Man arrangiert sich mit alten Fehlern. Aimee trotzt ein letztes Mal General Abbot.

Als er versucht, aus dem Zoo zu entkommen, lernt Gus die anderen Hybriden kennen, die dort eingesperrt sind. General Abbot drängt Dr. Singh, ein Heilmittel zu entwickeln.

Überraschende Verbündete wollen Gus und die anderen Kinder aus der Gefangenschaft befreien. Dr. Singh hofft auf einen Durchbruch und führt ein riskantes Experiment durch.

Gus’ Expedition mit Dr. Singh führt zu einer Reihe schockierender Entdeckungen. Der Große Mann und Aimee suchen Zuflucht und Unterstützung. Becky lernt einen neuen Freund kennen.

Der Große Mann stellt sich den Sünden seiner Vergangenheit. Gus stößt auf Wut und Misstrauen, Rani hat immer größere Bedenken und Becky beginnt ihr Training.

General Abbot statuiert ein Exempel an Gus. Dr. Singh steigert sich vor einer wichtigen Präsentation in seine Forschung hinein und Becky begegnet einer alten falschen Freundin.

Während der Rettungsmission weicht der Zoo einem Schlachtfeld. Manche Familien führt das Chaos wieder zusammen. Andere zerbrechen daran.

Nach einer ereignis- und hindernisreichen Odyssee auf der Suche nach einem sicheren Hafen erfährt Gus mehr über seine Herkunft und auch, was Birdie alles für ihn getan hat.

Nach der Warnung vor General Abbots Plänen sind Gus und seine Freunde entschlossen, sich zu Wehr zu setzen und die Hybride zu beschützen; koste es, was es wolle.

Gus und seine Freunde machen sich auf den Weg nach Alaska, um Birdie wiederzusehen, die an einem Heilmittel für Kranke arbeitet. Aber zuerst testen sie ihr Glück in einem alten Kasino.

Nachdem sich ein Arzt Gus und seiner Crew angeschlossen hat, suchen sie einen Weg zur Küste und stoßen dabei auf ein Flugzeug, das einer Familie gehört, die dringend medizinische Hilfe benötigt.

Als Gus mehr über eine Bedrohung und ihre gefährlichen Pläne erfährt, versucht die Gruppe, ein abfahrendes Schiff zu erwischen. Jepperd und Becky stehen vor einer unmöglichen Entscheidung.

Eine beunruhigende Entdeckung auf See zwingt Gus dazu, eine grimmige Aufgabe zu übernehmen, während die Spannungen zwischen seinen Gefährten zunehmen. An Land wird Becky von einem Feind verhört.

Als die Polarnacht naht, erreichen Gus und seine Crew den Außenposten - aber sie sind nicht allein. Um Birdie und die Höhle zu finden, müssen sie mehrere Hindernisse überwinden.

Nach einer waghalsigen Rettungsaktion trifft Gus auf einen Menschen, der sich mit der Geschichte der Hybriden bestens auskennt. Inmitten eines emotionalen Wiedersehens und unheimlicher Enthüllungen führen alle Wege zur Höhle.

Mit seinen Lieben an seiner Seite begibt sich Gus auf eine gefährliche Reise in die Höhle, um ein für alle Mal ein Heilmittel zu finden. Währenddessen bricht auf dem Außenposten das Chaos aus.

Nachdem er einen unvorstellbaren Verlust erlitten hat, muss Gus eine Entscheidung treffen, die das Schicksal von Menschen und Hybriden bestimmen wird. Wer wird übrig bleiben, um ihre Geschichte zu erzählen?