John Steed, Purdey et Gambit se sont joints à Marty Brine de la C.I.A. pour s'emparer d'un chargement de drogue d'une valeur de 10 millions. L'opération réussit mais Marty est abattu, Steed le venge en éliminant à son tour le meurtrier. Soo Choy, riche truand chinois est à l'origine du trafic de drogue.