Un an auparavant, John Steed, Purdey et Gambit avaient enquêté sur la mort de Harlow, un agent envoyé au ministère de l'Agriculture en mission de surveillance. Mais aucun lien n'avait pu être établi entre cette mort et un vol de documents secrets et de matériel radioactif concernant un projet à l'étude. Il s'agissait d'accélérer la croissance de choses vivantes par radioactivité.