10년 전, 숲의 화재에 휘말려 쌍둥이 동생 세츠나와 헤어진 채 현대로 타임 슬립한 토와. 태영은 시대수 앞에 있던 토와를 발견하고 친딸처럼 키운다. 한편 전국 시대에서는 모로하와 세츠나가 세눈박이 죠로와 싸우던 중, 시대수에 기생하고 있던 네노쿠비에 의해 현대로 타임 슬립하게 되는데…

요괴 형제의 싸움으로 인해 마을이 쑥대밭이 되자 마을 사람들은 그들을 퇴치해달라고 의뢰한다. 그 의뢰를 받고 달려온 토와 일행은 마을 근처에서 서로 육체를 차지하기 위해 싸우는 금화와 은화 형제를 만나게 된다. 금화와 은화 형제는 토와와 세츠나의 눈동자 속에 있는 무지개빛 진주를 알아차리고 두 사람에게 들러붙어 진주를 빼앗아 가는데…

200년 전 개 대장이 죽던 날, 제로의 눈물에서 무지개빛 진주가 태어난다. 한편 초하룻날 밤에 요력을 잃은 토와는 꿈에서 본 나비와 똑같은 나비를 보고 시대수의 숲까지 쫓아가지만 결국 놓치고 만다. 그리고 겨울 반딧불이를 따라간 토와 앞에 리쿠가 나타나는데...

쟈켄은 14년 전에 있었던 일을 회상한다. 어느 날 밤, 제로는 혼자 있는 링에게 접근해서 은비늘의 저주를 건다. 저주를 풀려면 제로를 죽여야 하지만 링과 제로의 인연이 연결돼서 죽일 수도 없다. 고민하던 쟈켄은 셋쇼마루에게 일단 링을 시대수에 봉인하자고 한다. 한편 토와, 세츠나, 모로하는 드디어 박선옹을 만나게 되는데...

제로의 함정에 빠진 토와. 나나호시는 비탄의 춤을 통해 토와의 기억을 보며 기뻐한다. 현대로 혼자 타임슬립한 토와는 소타 가족과 함께 계속 세츠나를 찾았지만 세츠나는 어디에도 없었다. 소타 가족은 토와를 친딸처럼 여기며 잘해줬지만, 토와의 마음에는 슬픔과 외로움이 자리하고 있었다. 제로가 계속해서 토와를 도발하자, 토와는 결국 이성을 잃고 분노하는데...

키린 오사무는 리온의 바람을 이뤄주겠다고 설득하며 리온의 마음을 사로잡는다. 그리고 전국시대로 가져간 요령성에서 부화한 요령첩에 리온을 흡수시킨다. 또한 이 세계에 필요 없는 요괴는 사라지라며 리쿠를 공격하지만 쓰러지기 직전에 리쿠가 순간이동을 한다. 한편 현대에 남겨진 야샤히메들의 바람을 들어주기 위해서 아쿠루가 시공의 문을 열려고 한다. 소타는 헤어질 때, 토와와 함께 했던 10년 동안 우리는 지나칠 만큼 행복했다고 토와에게 말해주는데...