Nadat haar baas Brent de Noordpool heeft verlaten voor de grote technologie, overweegt de onverschrokken elf Candy Smalls de mogelijkheid om de eerste vrouwelijke opvolger van de Kerstman te worden.

Na het verwelkomen van een nieuwe lichting stagiaires, rekruteert Santa Candy om de State of the Workshop toespraak te houden. Later zorgt een schokkende onthulling ervoor dat Candy in het reine komt met de harde waarheid over Brent.

Candy is onzeker over haar toekomst bij Santa Inc. en moet beslissen of ze een gouden kans bij Easter Enterprises grijpt of trouw blijft aan Santa.

Junior's aankomst op de Zuidpool bedreigt Candy's klim naar de top van Santa's lijst. Terwijl Cookie en Goldie een nieuwe vriend vinden in Mevrouw Claus, brokkelt Craig thuis af.

De verjaardagsfestiviteiten van de Kerstman worden onderbroken als de spanningen tussen Candy en haar inner circle escaleren. Later verricht Devin een goede daad en wordt mevrouw Claus geconfronteerd met haar demonen.

Terwijl de Kerstman zich voorbereidt om zijn opvolger te benoemen, bereidt Candy zich voor op haar roeping als de volgende Kerstman.

Candy is nog steeds aan het bekomen van de aankondiging van de opvolger van de Kerstman en probeert de werknemers van de Noordpool te verenigen rond een gemeenschappelijk doel.

Als Kerstmis dichterbij komt, verzamelt Candy haar hele crew voor een laatste kans om het de Kerstman naar de zin te maken.