Nos deux héros se retrouvent plongés dans l'Antiquité sur les bords du Jourdain, à Jéricho, assiégée par les Hébreux. Ils arrivent à convaincre Josué de leur origine. Ce dernier les envoie espionner la ville, conformément au texte biblique. Doug est fait prisonnier lorsqu'il tente de sauver une jeune fille, Shala, destinée à être sacrifiée par le grand prêtre de Timoc...

Tony et Doug rencontrent Billy le Kid. Il apparaît que Tony est son parfait sosie...

Machiavel est projeté sur le champ de bataille de Gettysburg en 1860, en pleine guerre civile. Tony et Doug se retrouvent dans les camps ennemis...

Tony et Doug sont projetés au Soudan, en 1863, lors de la bataille de Khartoum, alors occupée par les troupes anglo-égyptiennes...