인기 많고 사랑스러운 친구가 죽었다. 깊은 상실감에 빠진 채, 전혀 다른 방식으로 사는 미쓰코와 다에코. 어느 날, 그들에게 영화감독 지망생과 그의 친구 신이 다가온다.

대단히 위험한 남자야. 무라타 조와 있었던 일을 이야기하는 다에코. 미쓰코가 다음 희생양이 될 것 같다. 여기에 흥미를 갖는 영화 제작팀. 이거 영화로 만들면 좋겠는데?

자꾸 그녀가 나타난다. 그녀와 함께할 방법이 없을까? 1985년, 에이코가 죽은 후 집단행동에 나서는 소녀들. 1995년, 무라타의 이야기로 본격적인 영화제작이 시작된다.

아무리 경고해도 소용없다. 영화 제작팀이 말하는 진실을 듣지 않는 미쓰코. 그때, 무라타가 그들 모두를 부른다. 영화제작에 참여하겠다는 그는 생각보다 더 위험하다.

더욱 어두워지는 숲속의 사건. 무라타가 하는 일에도 과도한 폭력이 따른다. 모두 두려워하지만, 그에게 더 빠져드는 신과 미쓰코. 영화와 현실을 오가며 생기를 느낀다.

진창에서 도망치는 다에코. 그래도 우리는 끝까지 영화를 찍어야 한다! 미쓰코의 집에 숨어드는 무라타 일행. 새로운 배우와 투자자를 영입해 광기 어린 촬영을 이어간다.

병원에 입원하는 미쓰코, 결국은 무너지는 아미. 하지만 무라타와 신은 영화를 완성할 생각뿐이다. 마지막 촬영 장소에서 선보이는 진짜 연기. 영화는 어떤 결말을 맞을까.