Mitsuko a Taeko se vyrovnávají se smrtí milované spolužačky každá jinak. Pak je osloví rádoby filmový štáb a jejich kamarád Shin.

Taeko se rozpovídá o divočejší fázi svého života a nebezpečném Muratovi, a poskytne tak nový filmový námět. Mitsuko propadne Muratovu osobnímu kouzlu.

V roce 1985 vyděsí dívky smrt Eiko a dohodnou se, že spáchají sebevraždu. V roce 1995 Murata pokračuje ve svých podvodech a rozjede se filmová produkce.

Vraždy dál přibývají a parta se pokusí varovat Mitsuko, která ale nechce slyšet pravdu. Murata se zapojí do přípravy filmu a vypluje na povrch jeho temná stránka.

Taeko uteče z domu u jezera. Murata, který je odhodlaný film dokončit, se s pomocí Mitsuko, Shina a nového štábu vetře do domu Ozawových.

Mitsuko skončí v nemocnici a Ami se složí. Murata a Shin se nadšeně snaží dokončit film a zamíří na poslední místo natáčení.