Archer a zbytek týmu ISIS je pozván do domu diktátora Gustava Calderona a jeho ženy Juliany. Calderon je totiž obrovský fanoušek Cherlene, zatímco Juliana mnohem víc fandí Archerovi.

Archer se snaží udržet svůj románek s diktátorovou ženou Julianou pod pokličkou, zatímco se Krieger navazuje vztahy se svými naklonovanými bratry.

Cyril se stane novým prezidentem San Marcos, Cherlene zase první dámou country hudby a Archer bojovníkem odporu.

Archer pomůže Laně porodit její dítě, zatímco Krieger se bude snažit zneškodnit smrtelně nebezpečnou zbraň.