Agenti z ISIS jsou převeleni do jednoho luxusního švýcarského hotelu, kde má Archer dělat ochranku dceři bohatého německého hodnostáře. Dceruška však Archerovi nadělá více problémů, než za které sama opravdu stojí.

Malory se rozhodne, že prodá svou ISIS konkureci z ODINu. Když se to však dozví Archer, rozhodne se udělat vše pro to, aby se tak nestalo.

Jedna z Archerových oblíbených prostitutek jej navštíví kvůli testu otcovství. Tvrdí totiž, že s ním má dítě, na které by jí měl Archer posílat alimenty.

Lana s Archerem cestují do hlubin pralesa, aby překazili plány ekoteroristy, který chce nechat vybuchnout ropovod. Během cesty však přijdou o svou loď a zůstanou odkázáni sami na sebe.

Woodhouse vzpomíná na zážitky z první světové války, během níž se skupinka vojáků vsadila o to, kdo z nich zemře jako poslední. Záhy ho navštíví starý bratr ve zbrani.

Cyril se rozčílí, že jej v ISIS nikdo nebere vážně. Vypustí proto naivně do mainfraimu ISIS virus, který obdrží od neznámého muže, jenž mu slíbí i poskytnout antivirus, díky kterému by si Cyril zajistil respekt. Vše se ale zvrtne a vše musí napravit Archer.

Lana se musí postarat o filmovou hvězdu, která se má v ISIS naučit kvůli své nové roli, jak být správnou agentkou. Lana však netuší, že se společně s herečkou zamotá do velkého spiknutí.

Malory ze strachu před rakovinou prsu podstoupí lékařskou prohlídku. Vyjde z ní jako zdravá, ale stejná prohlídka inspiruje i Archera. Jemu však na rozdíl od jeho matky rakovinu prsu zjistí.

Archer zjistí, že jeho léky na rakovinu byly podvrh. S Lanou se proto vydá pomstít irské mafii, která za výměnou léků stojí.

Pam je omylem unesena zločinci, kteří požadují po Malory výkupné. Ve skutečnosti však šli po Cheryl, ze které se vyklube milionářka z extrémně bohaté rodiny. Malory odmítá zaplatit výkupné za Pam, Archer s Rayem se ji proto rozhodnou zachránit.

Malory je v ohrožení. Její další erotická nahrávka je v držení v Monte Carlu. Archer navíc o peníze na výkupné přijde v kasinu, musí proto s Lanou a Rayem dopadnout majitele jejich peněz v tradiční Grand Prix.

Archer se vydá do Ruska, do centra KGB, aby odhalil pravdou identitu svého otce. Je však zajat agenty Nikolaie Jakova a zoufalá Malory poprosí Barryho, aby Archera zachránil.

Archer si dovede do ISIS Katyu, svou lásku kterou v Rusku poznal. Je odhodlaný si ji vzít za ženu, obřad se ale rozhodne překazit zhrzený Barry.