Po dvou měsících beznadějného hledání je Archer objeven v lázních. Zdá se však ale, že z nějakého traumatu přišel o paměť a netuší, že je ve skutečnosti tajný agent.

Archerův bývalý nejlepší kamarád je podezřelý ze zpronevěry a zrady vlastní agentury. Archer je ale jediný, kdo věří, že je jeho přítel nevinný, a tak se jej rozhodne zachránit.

Ray požádá Kriegera, aby mu vytvořil bionické nohy, díky kterým by mohl opět chodit. Když se to ale dozví Archer, začne panikařit, že na svět ovládnou kyborgové, a ze všech sil se pokusí Kriegera zastavit.

Archer se víc sblíží se svým nevlastním otcem Ronem Cadillacem, když mu Ron pomůže se dostat z kanadského casina, kde přijde o všechny peníze a doklady. Při útěku do New Yorku Archer postupně odhalí Ronovu minulost.

Katya požádá Archera, aby pomohl Barrymu dostat se z jeho vězení na vesmírné stanici. Archerovi pookřeje srdce a s Kriegerem vymyslí plán, jak Barrymu pomoci.

Během tajné akce v Turkmenistánu kousne Archera jedovatá kobra. Ray a Cyril tak musí s penězi určené pro mafiány podplatit místní usedlíky, aby jej vyléčili.

ISIS dostane speciální zakázku, kdy mají v luxusní restauraci v přestrojení za personál ochránit albánského ambasadora. Majitel restaurace a šéfkuchař však nemůže agentům přijít na jméno.

Během mise na americko-mexické hranici zamotá Archerovi hlavu krásná žena, která pomáhá Mexičanům dostat se do Ameriky. Malory je bez sebe vzteky a vylévá si vztek na Laně a Cyrilovi.

Lana s Archerem v přestrojení za novomanžele na svatební cestě chtějí zabránit severokorejským teroristům v nákupu uranu v luxusním hotelu, který vlastní Cherylina rodina.

Lana s Archerem jsou vysláni do Maroka, aby našli a hlídali Kazaka. Když ale Lana zjistí, že Kazak je velký uslintaný pes, rozhodne, že končí v ISIS a nechá Archera se psem samotného. Mezitím se Pam rozhodne, že podstoupí agentské zkoušky.

Archer, Lana a Pam jsou vysláni na misi do Vatikánu, kde mají zachránit samotného papeže před švýcarskou gardou, která na něj plánuje atentát. Do svého plánu agenti započítají i Woodhouse, který musí letět s nimi.

Cherylin bratr Cecil si vyžádá pomoc ISIS při cestě do Bermudského trojúhelníku. Během letu se ale ukáže, jaký je opravdový Cecilův záměr a na konci všechny čeká jedno nemilé podmořské překvapení.

Archer, Cyril, Ray a Lana se musí v ponorce vypravit do podmořské stanice, aby dopadli teroristu, který má v plánu vypustit hlavice s nervovým plynem. V ohrožení života se pak jeden z nich přizná k něčemu, co nikdo nečekal.