Dionysus heeft een idee om Orpheus te helpen zijn vrouw terug te krijgen. Zeus is geërgerd door het gebrek aan respect van stervelingen en deelt zijn eigen plan met Prometheus.

De zoektocht naar het vermiste horloge van Zeus wordt dodelijk. Er broeit onrust in de onderwereld als een oude vriend van Prometheus zijn lot tegemoet treedt.

Orpheus zoekt toenadering tot Riddy, maar zij heeft haar hart al verloren aan iemand anders. Hades voelt de kracht van Zeus' toorn tijdens een samenkomst van de goden.