1996, Санька заканчивает школу. Он проводит выпускной вечер с прикольной девчонкой из параллельного класса Ксюхой, а наутро знакомится с ее отцом Максимом Николаевичем, полковником милиции в отставке. Вовка решает заработать легкие деньги и связывается с бандитами. Попав на крупную сумму, он обращается за помощью к Алику, который недавно вышел из тюрьмы.

Санька приходит к вернувшейся в город Жене, чтобы забрать бабушкино кольцо, и знакомится с ее женихом Гошей. Вовка думает, что вопрос с «товаром» решен, но к его дому приезжает Вася и намекает, что долг придется отработать. Вовка и Санька становятся свидетелями убийства.

Вася возглавляет тульскую криминальную группировку и получает первую поставку «товара». Гоша ждет назначения на должность пресс-атташе и предлагает Жене срочно пожениться. Санька пишет заявление на Васю и отдает его Максиму Николаевичу. Взамен на помощь в поимке бандита он просит Саньку исчезнуть из жизни Ксюхи.

Вовка проигрывает крупную сумму в автоматах. Тем временем Малая находит его заначку и решает потратить деньги. Ксюха хочет поговорить с Санькой, но видит его в ларьке вместе с Женей.

Женя и Гоша едут в ЗАГС, но роспись срывается. Вовка отрабатывает долг перед Васей и крадет пакет с «товаром». Алик везет Машу с детьми в дом своего отца.

Вася приходит к Вовке домой и требует вернуть пакет с «товаром». Санька впервые за все время навещает мать в СИЗО. Алик планирует отомстить Васе за смерть дяди Вени. А Малая уходит от Вовки и временно живет с Женей и Гошей.

Вовка ночует в ларьке и утром отправляет Саньку на переговоры с Малой. Но в квартире у Вовки Санька встречает одного из бандитов. Ксюха пытается наладить отношения с отцом и рассказывает ему о своем увлечении музыкой. Алик приходит к Васе на разговор и попадает под влияние бандита.

Гоша и Женя устраивают прощальную вечеринку на теплоходе. Вася просит Алика продегустировать новый «товар». А Максим Николаевич узнает, что в милиции есть человек, покрывающий криминальную группировку.