Nous sommes à Durdedurville, petite bourgade de l'ouest comprenant surtout un saloon. C'est là que sévit Sam Bras de Fer. Le plus fortiche de tous les fortiches du bras de fer. Sam cherche désespérément un nouvel adversaire quand entre la victime idéale, un lapin-boy nommé Bugs Bunny.

Bugs souhaite regarder son match de base ball, mais une coupure d'électricité l'en empêche. Il se rend donc chez son voisin pour le regarder, mais celui-ci n'est pas du genre à apprécier les visiteurs.

Comme son nom l'indique, Elmer Fudd diminue de taille et devient plus petit que Bugs.

En balade dans le désert, Bugs souffre de la chaleur. Il aperçoit une piscine et décide d’y aller pour se rafraîchir, mais Elmer, le propriétaire, n’est pas du genre prêteur...

C'est par pur hasard que Bugs Bunny se retrouve au beau milieu d'un parc d'attraction. Il partait en vacances à la République Démocratique du Congo, mais s'est trompé de route. Qu'à cela ne tienne ! Il va en profiter pour s'amuser un peu.

Mama Vautour a besoin d'un lapin pour faire ses boulettes. Elle envoie donc Beaky en chasser un. Pas de chance pour lui, il tombe sur Bugs Bunny...