駱欣在至尊堂出千，曲一霸出手，將他制服。

曲菁菁、曲楚楚生日在即，一霸贈楚楚手鏈，菁菁不忿加以爭奪，弄致不歡而散。

在天與屈炭遇獨孤求敗誅殺惡賊烏鴉，二人欲拜他為師，求敗拒絕，只贈二人銀兩，豈料銀兩乃賊臟，天、炭被捕入獄，求敗救走二人。楢山村自屈炭離開後，一切轉好，村民甚歡喜。而寵兒決定千里尋夫，離家出走。

菁菁失去首飾，硬稱是楚楚偷去，楚楚不忿，遇慕容堅正將首飾典當，楚楚在屈炭相助下，奪回首飾，交回菁菁。

在天吃錯毒果，面部潰爛，他與屈炭飢寒交逼，遇菁、楚姊妹生辰而大派食物，在天對菁菁驚艷，而楚楚則對屈炭留下良好印象。

劍飛偷走周大利之布娃娃，該布娃娃乃周玉貴之護身娃娃，玉貴大感不適，大利出重酬尋找，逍遙派之五禽為錢而與慕容堅等爭奪布娃娃，剛巧屈炭與在天受傷，屈炭無辜被脅持。

魯不邪出手，助大利奪回布娃娃，屈炭虛驚一場。

在天病情嚴重，必須在曲家後山之溫泉浸除毒素，在天偷偷潛進，遇菁菁遭黑先鋒調戲，在天助菁菁逃脫，時楚楚尋至，遭黑先鋒侵犯，幸她機警，終逃脫魔掌。

黑先鋒向雲仙下聘禮娶楚楚，雲仙答允，後一霸得悉他乃淫賊而拒絕，黑先鋒將一霸打傷，聲稱會如期迎娶楚楚。

屈炭為救楚楚，向求敗求助，求敗假屈炭之手，打退黑先鋒，楚楚對屈炭感激不已。

在天病情日漸嚴重，極為盼望能重見菁菁一面，楚楚為他安排，菁菁卻惡言羞辱在天一番，在天甚激憤，發誓要不惜用任何手段向上爬。

寵兒尋至臥龍鎮，被歸十一娘看中，安排她在妓院留宿，伺機游說她做妓女。

在天為發財，到至尊堂出千術贏大錢，終被悉穿，遭圍毆，屈炭助在天逃脫，他自己則被一霸擒住。

一霸要斬去屈炭雙手，楚楚為救屈炭，揭穿屈炭就是打走黑先鋒之人，一霸才放過屈炭，但要他在曲家做一年苦功，雲仙乘機對屈炭百般遭質。

慕容堅偶然機會下得知逍遙派有一寶藏尚未找到，遂決留在臥龍鎮等候機會找寶藏。

在天終除去體內毒素，領悟到醫治之法，遂向鎮民下毒，再以俠醫身份替他們醫病，鎮民對他感激不已，菁菁亦是其中一份子，更被在天之俊貌所吸引。

雲仙見貞娘淫蕩，欲以貞節牌坊來拑制她，遭弄兒從中破壞。

連守正見無我失蹤多時，向魯不邪提出另選掌門，不邪要多等一個月才再決定。

一夜，守正與貞娘偷情，屈炭經過，守正以為姦情被發現，暗算屈炭。

弄兒暗助屈炭，令他逃過大難，之後又趕走貞娘，以其身份在曲家活動，經常暗中氣弄雲仙報復，同時又對楚楚及屈炭十分照顧，楚、炭對貞娘之轉變大感奇怪。

玉貴對楚楚痴纏不休，楚楚不勝其煩，與屈炭合計將他嚇走。另方面，劍飛亦愛上寵兒，知她思念屈炭，遂答允助她找炭。

在天用計，令鎮民以為他有法術，對他推崇不已，在天乘機佔取利益。不邪信以為真，求在天找出無我之下落，在天唯諸多推搪。

守正與雲仙結怨，放毒蛇咬雲仙，卻連累屈炭受傷。

十一娘強逼寵兒賣身，劍飛及時將她救走，帶她往見屈炭，剛巧楚楚正替屈炭換藥，寵兒大呷乾醋，此際不邪又遵超在天「信口開河」之指示尋至，誤以為屈炭是上天注定之新掌門。

不邪等因屈炭身上懷有無我之玉珮，認定屈炭是無我指定之逍遙派新掌門，迎接他回逍遙派，屈炭推辭不果，唯暫時應允。

寵兒本以為屈炭做了掌門人後會有福享，及後才發現逍遙派已是一貧如洗，生活清苦且欠債纍纍，大感失望。

求敗因逍遙派弟子之惡劣行為而怒闖逍遙派，得知屈炭是掌門人，提醒他要好好管教弟子。

弄兒見楚楚處處受雲仙欺壓，大感心痛，蒙面與楚楚見面，教她猿女劍對付雲仙，楚楚為向雲仙出一口氣而答允。

屈炭為鼓勵門徒自食其力，漏夜到田地鬆土，眾人以為他掘寶藏，弄得一場笑話。

雲仙與守正起衝突，屈炭為尋解決辦法而苦思三日三夜，終想出三條江湖基本法 ─ 未食先飽、未打先輸及未強先弱。

慕容堅覬覦逍遙派之寶藏，遂用計將劍飛混入逍遙派，屈炭不虞有詐，收劍飛為門徒。

屈炭為平息守正與雲仙之紛爭，答允與一霸賭兩局定輸贏，結果屈炭勝出，雲仙才肯罷手。

寵兒妒忌，恨屈炭對楚楚有意，約戰楚楚。劍飛暗助寵兒，為楚楚識穿，寵兒埋怨劍飛一番。寵兒逼屈炭定下迎娶之期，屈炭砌詞推搪，寵兒卻誤會他答允三個月後娶她。

慕容堅無意中識穿在天呃神騙鬼之技倆，向他要脅，在天唯答允與他合作，並安排慕容堅假裝在眾人面前改邪歸正。

屈炭偶然發現祖師靈牌上刻有詩句，以為是尋找寶藏之指引，依從詩句之指示，不辭勞苦，攀山涉水，終找到一個秘洞，在洞內找到無我。

原來無我早已回復記憶，欣賞屈炭為人，遂佈局以作考驗，無我當眾宣布屈炭乃新掌門，並留他在洞內傳授武功，後黑先鋒尋至，要向無我報仇。

無我與黑先鋒決鬥，兩敗俱傷，黑先鋒逃去，無我隱瞞傷勢，專心教屈炭武功。

寵兒領主探屈炭，無我恐防屈炭分心而阻止，告知其傷勢，要寵兒守秘密，寵兒為阻楚楚往探屈炭而告知真相，為黑先鋒偷聽到。

寵兒不忿雲仙欺壓楚楚，約戰雲仙，雲仙不敵，一霸及時相救，打傷寵兒，寵兒深心不忿。

黑先鋒傷癒，即向屈炭下戰書，楚楚為屈炭之安危而擔心，玉貴為討楚楚歡喜，率眾對付黑先鋒，反被他所捉，向大利勒索，大利忍痛付出巨款。

無我畢生功力助屈炭打通穴道，終剩下一穴道未能打通，戰期已到，屈炭與黑先鋒比武，不敵，懵伯助屈炭打通最後一穴道，屈炭功力大增，打敗黑先鋒。無我了無牽掛傷重而逝，眾人傷心。

在天捉走黑先鋒，並欲利用他找到寒冰掌秘笈後，欲殺在天滅口。

黑先鋒失足墮崖，在天奪得秘笈，暗中苦練。

弄兒當年曾育有一子，被人拐去，至今仍十分掛念，楚楚知其子有胎記，決以此替弄兒尋子。

寵兒被屈炭責罵，一時想不開欲自盡，為楚楚所救，還收她為徒。

楚楚求助於在天，慕容堅聽到，得知劍飛就是楚楚尋找對象，慕容堅隱瞞真相，向楚楚訛稱此人已死。

楚楚半信半疑，與屈炭四出張貼尋人啟示，慕容堅決佈局騙二人。

寵兒為令屈炭娶她，決先斬後奏，與不邪等瞞著屈炭籌備婚事。

慕容堅佈局，令楚楚以為弄兒之子已在鄰鎮病死，楚、炭往鄰鎮看個究竟，信以為真，錯過渡船，二人被逼留宿一宵。另方面，寵兒單方面舉行之婚禮，不見屈炭出現，甚為心焦，後得知屈炭與楚楚在鄰鎮，氣憤不已。

一霸等到鄰鎮找二人，楚楚為免眾人誤會她與屈炭有越軌行為，施計騙眾人，遭雲仙識穿。

屈炭與楚楚被眾人誤會有越軌行為，百辭莫辯，幸得和尚仗義做證，二人才得保清白。

寵兒不忿屈炭偏愛楚楚，一怒之下離開逍遙派，劍飛恐寵兒無處投靠，收買十一娘，安排寵兒在大富貴做廚娘。寵兒痛定思痛，決專心學好武功，向屈炭示威。

大利見逍遙派在屈炭管治下，經濟日好，擔心屈炭會找到寶藏。原來所謂寶藏，就是逍遙派當年巨額存款之銀票。

慕容堅佈局，捉到阿熊偷錢之罪證，以此要脅阿熊助他到至尊堂偷錢，阿熊無奈就範。

慕容堅貪念再起，逼阿熊再到四通錢莊偷錢，遭屈炭及寵兒追捕，慕容堅逃脫，在天則暗中殺阿熊滅口。

屈炭見臥龍鎮屢生事端，欲找在天商量，剛巧在天練至走火入魔而暈倒。

屈炭運功替在天療傷，在天甦醒，屈炭勸他不要再練寒冰掌，在天敷衍。

屈炭因替在天療傷，沾染寒毒，身體虛弱，懵伯替他配藥醫治，屈炭才可痊癒。

在天利用菁菁對他有好感，令她在至尊堂拿錢給他，雲仙得知，怒斥在天，阻止菁菁再與在天見面。

雲仙欲撮合菁菁與玉貴，游說楚楚合作，楚楚答允，二人佈局令菁、貴見面，菁菁大怒，一腳踢玉貴落湖後離去。

玉貴失蹤，大利控告菁菁謀殺，菁菁被捕入獄，在天混水摸魚，向大利勒索，屈炭等佈局擒拿，無功而回。

玉貴被困於山洞，寵兒追查而至，發現囚禁玉貴的竟是弄兒。

弄兒向寵兒坦言身世，寵兒決助貞兒報仇，弄兒遂讓寵兒救走玉貴，寵兒因此出盡鋒頭。

在天無意中發現練烈焰掌之法，遂勤加苦練。黑先鋒則練成寒冰掌第九重，找在天報仇，在天避入至尊堂，一霸對抗黑先鋒，不敵被擒，黑先鋒要以楚楚交換。

屈炭等四出尋找一霸，終發現其下落，屈炭等不敵黑先鋒，劍飛為救寵兒而受傷，屈炭危急間終想出剋制黑先鋒之法，黑先鋒受重傷，欲與楚楚同歸於盡，弄兒及時救走楚楚。

求敗託屈炭運送官銀往救災，屈炭與楚楚分離，依依惜別。

在天趁屈炭不在，施計欺騙居民，令居民支持他建立天龍門。

屈炭憑蛛絲馬跡，懷疑在天呃神騙鬼，向他警告一番，在天應承他絕不會幹傷天害理之事，另方面則逼劍飛助他盜回證據，劍飛勉強而行，結果玉貴誤打誤撞下助在天奪回證據，在天立即毀滅。

在天再以慕容堅之性命要脅，逼劍飛下毒殺屈炭，劍飛不忍下手，將毒藥拋去，但屈炭卻輾轉將毒藥服下，中毒甚深，性命垂危。

守正以為屈炭命不久矣，謀奪掌門之位，嫁禍不邪下毒害屈炭，從而揭發不邪是太監之謎，求敗明察，證實不邪並非真兇。

楚楚為屈炭之病情而擔心，弄兒教她以毒攻毒，楚楚決定一試。而寵兒則搶走十一娘之千年人參，讓屈炭服下，屈炭果然痊癒，但在天佈局嫁禍寵兒為搶人參而殺十一娘之女兒，求敗要將寵兒正法，屈炭答允兩日內查出真兇。

劍飛為救寵兒，暗中指引屈炭查出真兇，在天殺人滅口，但寵兒亦得以洗脫嫌疑，求敗將她釋放。

不邪自感沒法再在逍遙派立足，憤然離去，屈炭等及時發現，加以勸阻，誠懇挽留，不邪被打動，打消去意。

在天向大利騙財不遂，用毒令大利性命垂危，大利以為自己命不久矣，將布娃娃交予玉貴保管。

在天猜出布娃娃必藏有秘密，向玉貴騙取，終於發現逍遙派儲巨款於四通錢莊一事。

在天逼劍飛合作佈局，讓屈炭找到假藏寶圖，欲藉此除去屈炭，卻遭守正誤打誤下識穿，屈炭猜到是在天所為，但苦無證據。

楚楚憑蛛絲馬跡查出劍飛有份害屈炭，並得知他與慕容堅之關係，遂通知屈炭，將劍飛捉住，向劍飛大興問罪之師，但慕容堅當眾否認與劍飛之關係，對其生死置之不理，劍飛傷心不已。

屈炭不忍殺劍飛，只將他逐出逍遙派，寵兒痛打劍飛一頓出氣，劍飛有苦難言，痛恨在天，決與他同歸於盡，欲刺殺在天，不敵，被在天打傷，弄兒及時救走劍飛。

弄兒替劍飛療傷，劍飛昏迷間透露出對寵兒之愛戀，楚楚聽到，決伺機成全他。

在天命慕容堅採購兵器，屈炭施計阻撓，令在天損失慘重，在天心中對屈炭更為痛恨。

劍飛得知弄兒痛恨至尊堂，遂偷去至尊堂之青龍白虎像，令至尊堂輸掉一大筆錢。

弄兒為向雲仙報仇，先佈局令一霸誤會與她發生關係，弄兒以此逼一霸棄雲仙而娶她，然後又利用守正等人，再佈局令一霸以為雲仙與守正有染，大怒要逐雲仙出曲家。

雲仙被逐出曲家，四處遭受白眼，景況堪憐，弄兒大感痛快。一霸卻因此而意志消沉，至尊堂生意亦一落千丈。

弄兒向楚楚說出真相，楚楚與貞娘母女相認，悲喜交集，二人往找雲仙，弄兒要雲仙當眾揭穿當年陷害她之真相，她才向一霸澄清雲仙之清白，雲仙無奈答允，一霸聞悉一切後，對弄兒大感歉疚，欲接她回屈家，弄兒拒絕。

屈炭感劍飛決心改邪歸正，遂重新收納他入逍遙派，在天知劍飛再沒利用價值，轉而收買守正同流合污。

求敗、懵伯等佈局試屈炭，認為他可擔大任，遂將正義金牌交予屈炭保管。

寵兒為得到屈炭，酒醉後自動獻身，卻糊里糊塗下與劍飛發生肉體關係，誤以為對方是屈炭。

寵兒積極籌備與屈炭之婚事，楚楚懷疑屈炭真的與寵兒發生關係，傷心悲憤。

劍飛三番四次欲向寵兒說出真相，始終提不起勇氣，至有勇氣向寵兒求婚時，卻被寵兒追斬，劍飛煩惱不已。

在天利用菁菁對他之感情，向她提出婚事，並答允入贅曲家，一霸與雲仙同意。

在天命守正帶領一班逍遙派壞分子，藉正義金牌四出橫行作惡，以破壞屈炭之聲譽。

寵兒當眾指出曾與屈炭發生關係，屈炭否認，經過查證後，才知道真命天子是劍飛，寵兒追殺劍飛，劍飛逃走時被關東二妖所捉。

一霸及弄兒查出劍飛原來是他們失散了的兒子，與屈炭聯手相救，卻慘遭調虎離山，二妖闖進逍遙派大開殺戒。

在天假裝打退二妖，救回劍飛，劍飛與一霸等相認，故二人對在天感激不已。

一霸等代劍飛向寵兒求諒，寵兒堅決不肯。

在天製造機會，讓屈炭與關東二妖決鬥，屈炭雖殺死二妖，卻被在天困在石洞內，但在天功虧一簣，屈炭終被救出石洞。

寵兒意志消沉，借酒消愁，劍飛加以開解，寵兒不理，趕走劍飛。

一霸求與弄兒和好，弄兒要做正室，雲仙做妾侍，一霸答允，雲仙反對無效，弄兒戲弄雲仙一番後，答允與她和解，和平共處。

十一娘向寵兒提議，讓楚楚與玉貴發生關係，好使屈炭嫌棄楚楚，在天得悉，利用此機會殺屈炭與楚楚，炭、楚雖逃出生天，但楚楚因此失明，寵兒內疚不已。

寵兒心灰意冷，決回楢山村，屈炭相送，在天卻與守正等合謀，誣陷屈炭傷人奪金。

屈炭百辭莫辯，唯有離開逍遙派，寵兒、不邪跟隨左右，屈炭為免楚楚擔心，加以隱瞞。

寵兒行刺在天，失手被擒，在天欲殺她，劍飛代為求情，並施苦肉計，答允與在天同流合污，伺機揭發其惡行。寵兒仍不知情，怒斥劍飛，劍飛解釋，寵兒情不自禁地對劍飛產生感情。

菁菁與在天結婚，楚楚相勸，菁菁不滿，揭穿屈炭被逐出逍遙派一事，楚楚忙往找屈炭問個究竟，屈炭無奈說出一切，二人決患難與共。

在天利用劍飛，佈局陷害屈炭殘害百姓，飛、炭中計與在天惡鬥，在天奪走屈炭之正義金牌，不邪為助飛、炭逃脫而慘死。

楚楚雙眼復元，慕容堅不知就裡，落毒害屈炭，楚楚目睹，通知屈炭，屈炭假裝中毒而死。

在天以為心腹之患已除，暴露醜惡面目，霸佔至尊堂、四通錢莊等，在天濫殺無辜，屈炭暗中目睹一切，悲憤不已。

大利、十一娘等備受在天欺壓，敢怒不敢言，齊往拜訪屈炭，屈炭見眾人已看清在天真面目，與眾人見面，共商對付在天之策。

楚楚仍然假裝盲眼，欲偷回在天之正義金牌，為在天悉穿，將她捉住囚禁。

大利等為消除在天之勢力，分頭捉去在天之手下並囚禁，在天見手下相繼失蹤，氣憤不已。

在天查出屈炭未死，以一霸夫婦之性命作要脅，楚楚堅決不肯吐露。

屈炭、弄兒營救楚楚，遭在天埋伏，阿鹿壯烈犧牲，屈炭及弄兒才得逃脫。

屈炭等捉住慕容堅與守正等，欲以二人與在天交換楚楚等人，在天不顧堅、正生死，慕容堅偷襲在天，寵兒等伺機救人，在天與屈炭決鬥，屈炭不敵，遍體鱗傷......

到底屈炭能否打敗在天，為武林除害？