Accablé suite à la catastrophe ayant frappé le village des elfes noirs, Sôma peine à trouver le sommeil. Pendant ce temps, les trois ducs confèrent pour décider de l’attitude à adopter face à leur nouveau roi.

Alors que la bataille de la Cité des dragons rouges fait rage, l'heure de la confrontation entre Sôma et Castor Vargas a sonné. Pendant ce temps, Halbert, Kaede et Ludwin résistent de toutes leurs forces aux assauts de l'armée de terre au duché de Carmine. Quel sera le dénouement de la guerre civile qui ronge le royaume d'Elfrieden ?

Sôma a remporté la bataille de Van face à Gaius, et l’armée d’Elfrieden occupe à présent la principauté d’Amidonia. Alors que Liscia et lui doivent maintenant administrer ce nouveau territoire, l’armée de l’empire de Gran Chaos se met en route pour Van afin de restituer sa capitale à la principauté.

De retour au royaume d’Elfrieden, Sôma rend visite à Georg Carmine dans les cachots afin de l'interroger sur les raisons de son sacrifice. Pendant ce temps, Hakuya se charge de faire progresser les relations entre Gran Chaos et Elfrieden.

L’heure du procès des Vargas a sonné, et Sôma va devoir décider de leur sort. Tiraillé entre sa bonté et ses responsabilités en tant que roi d’Elfrieden, il va devoir prendre la décision la plus difficile de son règne jusqu’à présent.

Après la démonstration du Moussaillon Mark V, Genia s’apprête à montrer à Sôma une autre invention de son cru. Pendant ce temps, Julius peine à gouverner la principauté d’Amidonia. C’est alors qu’un évènement sans précédent vient bouleverser la situation géopolitique de Landia…

Suite à l’annexion d’Amidonia par Elfrieden, Roroa décide de demander Sôma en mariage afin de l’assister dans son règne. Toutefois, l’empire de Gran Chaos ne voit pas d’un bon œil la modification des frontières du royaume…