Souma Kazuya wird in eine fremde Welt beschworen. Statt jedoch gegen Monster zu kämpfen, soll er dem Grand Chaos Imperium als Tribut übergeben werden …

Souma deckt weitere Missstände im Königreich auf. Da er aber kaum alleine mit der Arbeit hinterherkommt, will er talentierte Mitarbeiter finden.

Die talentiertesten Bürger des Königreichs Elfrieden treten vor Souma und werden von ihm auf individuelle Weise gewürdigt.

Souma erfährt von Tomoes Fähigkeiten und sieht darin großes Potenzial, aber auch Gefahren …

Während sich die Lage in Van entspannt hat und die Bürger ihre neugewonnene Freiheit genießen, entsendet das Grand Chaos Imperium die jüngere Schwester der Kaiserin, um mit Souma zu verhandeln …

Das Grand Chaos Imperium steht vor den Toren Vans und die ersten Gespräche beginnen. Zwischen Souma und Julius kommt zu einem Wortgefecht.

Souma und Jeanne führen die Verhandlungen ohne Julius fort. Dabei kommen auch weitere wichtige Themen über die Dämonen zur Sprache …

Genia präsentiert ihre schockierende Erfindung, die sie aus den gestohlenen Drachenknochen gebaut hat. Während Souma tatsächlich einen Moment der Ruhe genießen kann, hat es Julius im Fürstentum Amidonia nicht leicht, da es zu Aufständen kommt …

Roroa will Souma zum Mann nehmen. Das will natürlich genau beredet werden. Daraufhin muss sich Souma auch noch Kaiserin Maria erklären …

Ginger Camus erbt den Sklavenhandel seines Großvaters. Um den dortigen Sklaven zu einem besseren Leben zu verhelfen, gibt er ihnen nicht nur genug Nahrung und Kleidung, sondern verschafft ihnen auch den den Zugang zu Bildung …

Souma unterbreitet dem Oberhaupt der Flüchtlinge ein Ultimatum. Entweder werden sie Bürger des Königreichs, oder sie müssen es verlassen. Kurz bevor eine Entscheidung getroffen werden kann, kommt es zu einem medizinischen Notfall …

Soumas vier Verlobte müssen an Herzogin Excels Brautausbildungskurs teilnehmen. Dabei erfahren sie nicht nur, was Souma über sie denkt, sondern werden auch in ihren „nächtlichen Pflichten“ ausgebildet.