Między zmechanizowaną, zaawansowaną utopią zamieszkiwaną przez ludzi, Imperium, a Krainą Czarownic zasiedloną przez wiedźmy, Niepodległym Państwem Nebulis, od wielu lat toczona jest krwawa, niekończąca się wojna. Konflikt ów prowadzi do fatalnego spotkania dwójki młodych ludzi walczących za swój kraj - cesarskiego szermierza, Iska, oraz księżniczki czarownic, Aliceliese. Choć jako zaprzysiężeni wrogowie poprzysięgają sobie nawzajem się pozabijać, chłopak jest zachwycony pięknem i prawością księżniczki, a dziewczynę porusza do głębi siła i determinacja szermierza. Podczas tej niekończącej się wojny, która zakazuje im być razem, nie mają wyjścia, jak zniszczyć się nawzajem lub znaleźć inną drogę...

Spadkobierca Czarnej Stali, Iska, oraz Wiedźma Lodowego Kataklizmu, Aliceliese Lou Nebulis IX, po sądnym spotkaniu na placu boju nie mogą przestać o sobie myśleć. Postawiony pod ścianą były Święty Uczeń musi jednak pojmać potężną czarownicę pod groźbą powrotu do więzienia. Czy dwójce zakochanych uda się przezwyciężyć wrogość swoich krajów i doprowadzić do pokoju?

Iska po raz kolejny, tym razem w muzeum sztuki, spotyka swojego arcywroga, księżniczkę Nebulis, Aliceliese, z którą zaczyna łączyć go coraz większa zażyłość. W międzyczasie do oddziału Mismis zgłasza się z misją nadzwyczajna doradczyni Kwatery Specjalnej Obrony Ludzkości, Risya. Jakie wyzwanie tym razem czeka drużynę cesarskich żołnierzy?

Iska otrzymuje rozkaz pojmania Wiedźmy Lodowego Kataklizmu i wiedziony przeczuciem udaje się do neutralnego miasta, gdzie spotyka Alice. Gdy księżniczka Nebulis próbuje przekonać chłopaka, by został jej podwładnym, zostają zaatakowani przez przebudzoną Założycielkę. I choć wspólnymi siłami udaje im się ponownie wysłać ją w objęcia Morfeusza, prawdziwe wyzwania dopiero przed nimi...

Jednostka N07 dowodzona przez Mismis udaje się na misję zabezpieczenia vorteksu, jednak na miejscu, gdy za zaginione w akcji uznane zostają trzy inne drużyny, z jakiegoś powodu dowodzący operacją Nameless nie wysyła grupy ratunkowej. O co tak naprawdę chodzi Świętym Uczniom i jaki jest prawdziwy cel misji na granicy z Niepodległym Państwem Nebulis?

Iska rzuca się na ratunek swojej pani kapitan, by następnie samemu zostać ocalonym przez arcywroga z Nebulis, Aliceliese. Zakochani poprzysięgają sobie wspólną walkę, jednakże niemal natychmiast zostają rozdzieleni przed astralnego ducha. Jak potoczą się dalsze losy Romea i Julii z pełnego tajemnic świata energii astralnej?

Po kilku dniach poszukiwań Alice w końcu odnajduje swojego szermierza na ławeczce w neutralnym mieście Ein. I choć następczyni tronu Nebulis nie zdaje sobie sprawy z planu swojej podwładnej, gdy ta podaje wrogowi środek nasenny, Wiedźma Lodowego Kataklizmu godzi się uprowadzić chłopaka. Nieco później, w stolicy Imperium, Święta Uczennica, która zleciła Jednostce N07 misję infiltracji Niepodległego Państwa, otrzymuje od cesarza nowe rozkazy...

Księżniczka Aliceliese wraz ze swoją służką zabierają uprowadzonego Iskę do królewskiego hotelu w więziennej prowincji, Alcatroz. W tym samym czasie do jednego z najlepiej strzeżonych więzień włamują się przyjaciele chłopaka z Jednostki N07 wraz ze Świętą Uczennicą, Risyą. Jaki jest prawdziwy cel podkomendnej cesarza?

Gdy Salinger, demon-kolekcjoner, który skradł poprzedniej królowej astralnego ducha i chce to samo zrobić aktualnej władczyni, przypiera do ściany służkę księżniczki Aliceliese, na ratunek przychodzi jej Dziedzicz Czarnej Stali z Jednostki N07 Armii Imperium, Iska. Czy chłopak zdoła powstrzymać najniebezpieczniejszego przestępcę Nebulis i ocalić swoją rywalkę?

Iska pomaga Alice oraz Rin uporać się z demonem-kolekcjonerem astralnych duchów, Salingerem, dzięki czemu szlachcianka i jej służka pozwalają szermierzowi Imperium i jego przyjaciołom bez przeszkód opuścić Niepodległe Państwo Nebulis. W tym samym czasie młodsza kandydatka do tronu, Sisbell, podsłuchuje, jak siostra rozmawia o swoim rywalu i przypomina sobie, iż to on ocalił ją, gdy była więziona w imperialnym lochu...

Młodszej siostrze Alice, Sisbell, śnią się koszmary, w których jej matka zostaje zamordowana przez tajemniczą siłę. Gdy trzecia w kolejce do tronu księżniczka udaje się na misję do Alsamiry, nie zdaje sobie jeszcze sprawy, iż los pchnie ją tam w ramiona dawnego wybawcy. Czy Iska zdecyduje się pomóc wrogowi w ocaleniu królowej?

Młodsza z kandydatek do tronu, Sisbell, zostaje nakryta w niezależnym kraju na rozmowie z żołnierzem wroga. W tym samym czasie w Iskę oraz młode czarownice uderzają Zamaskowany Lord, a także tajna broń Imperium, Obiekt. Rozpoczyna się polowanie na czarownice! Czy Dziedzic Czarnej Stali z Jednostki N07 zdoła załagodzić sytuację i dać sobie więcej czasu na doprowadzenie do negocjacji pokojowych?