Après la mort du professeur Augenblickt,on ne sait pas bien s'il s'agissait d'un accident ou d'une mort naturelle.

 El est contacté par son ami Eddie qui travaille avec un dauphin, Donald, capable de communiquer

Un ancien ami de Johnny, n'arrive plus à transformer ses pensées en action et sa vie s'en trouve radicalement changée. Les Superminds vont tout faire pour lui rendre une vie normale, ce qui s'avère ne pas être une tâche facile

Billy est arrêté pour espionnage militaire. Sa personnalité est étudiée au plus près et sa mère, ses professeurs, les Superminds et des psychologues sont interrogés sur ce qu'ils savent de lui.