Ralph Schuyler es un agente del gobierno que se infiltra como capitán de un barco para espiar a Felice Greer, la esposa de un estafador internacional que se esconde en México y, presumiblemente, se le acercará con el dinero robado. Kimble también está en el barco como marinero contratado. Cuando Ralph se entera de que la identidad de Kimble es falsa, toma las huellas dactilares de Kimble y, después de un aterrizaje de "emergencia", el agente deja las huellas dactilares con un comerciante mexicano local y notifica a las autoridades el paradero de Felice. Pero cuando Ralph se quema gravemente en un incendio en la sala de máquinas, Kimble intenta salvarlo y se hace cargo de la dirección del barco para llegar a salvo a su destino.