羅伊德是居住在遠離都會的崑崙村生活的少年。他雖然是村子裡最弱的人，但因為他非常嚮往故事中的英雄，所以為了參加亞薩米王國士官學校的入學考試來到了王都。他首先造訪了村長的熟人，東區的魔女‧瑪麗的家中，並將自己的背景告訴了她。羅伊德雖然對自己很沒有自信，但從他口中說出的卻都是些脫離常識的驚人發言…

羅伊德參加士官學校的入學考試落榜了。他雖然非常的沮喪，但還是決定明年要再重新挑戰一次。他在路上看到了克羅姆食堂正在應徵打工的布告，於是便前往克羅姆食堂。另一方面，賽蓮、莉荷及梅爾托瓦實在不相信羅伊德會落榜，於是開始重新檢查羅伊德的答案卷。在重新體認到羅伊德異於常人的實力後，他們決定開始找尋羅伊德的下落。

瑪麗在羅伊德及亞蘭即將展開決鬥的前一刻出面阻止了他們。並以此為契機，讓瑪麗及克羅姆這對昔日的主從重逢了。為了阻止操縱亞薩米國王、企圖向臨國賈武宣戰的幕後黑手的陰謀，兩人開始展開了行動。另一方面，賽蓮和莉荷為了打聽王女的情報，造訪了以情報專家聞名的魔女・瑪麗經營的店。而開門迎接兩人的竟然是她們正在尋找的另一個人・羅伊德…

瑪麗在得知操縱國王的幕後黑手的真面目是「魔王阿巴頓」後整個人不禁僵住了。不過她隨即就注意到這反而是解決事件的好機會。然而同一時刻，被阿巴頓怪物化的梅爾托瓦已經將賽蓮等人逼入了絕路，街道上更是充滿了蝗蟲怪物。愉快的建國祭變得慘不忍睹。面對這窮途末路的事態，羅伊德鼓起了勇氣開始行動。

魔王阿巴頓的威脅消失，羅伊德如今也順利進入士官學校就讀了。在士官候補生們為了準備與六條魔術學園進行交流比賽而鍛鍊魔法時，六條的校長蘿露突然現身了。她和莉荷是舊識，兩人雖然很久沒見面了，但莉荷的表情不知為何卻顯得很陰沉。羅伊德對莉荷的轉變感到相當在意，在瑪麗的建議下，羅伊德決定邀請她一起出去約會。

蘿露在得知和六條之間的交流比賽中獲勝的一方將能獲得聖劍當獎品後，就宣言要親自出場比賽。科林為了抵抗違反規定的對手決定使出禁忌的手段，讓羅伊德也出場比賽。另一方面，因為某些原因說什麼也不能輸的莉荷跑去拜託科林教導她使用回復魔法。每個人之間的因緣彼此交錯，交流比賽終於要揭開序幕了…

坐落於遠離城鎮的郊外的「羚羊角」是深受地方貴族喜愛的高級旅館。但是，這裡最近卻因為人手不足的傷透了腦筋。在克羅姆的介紹下，羅伊德決定在連假期間到羚羊角打工。他在那裡從老闆口中得知了最近旅館周遭屢屢發生神秘的昏睡事件。然後，有一名貴族也為了調查事件的真相來到了這間旅館…

為了調查在高級旅館「羚羊角」周邊發生的昏睡事件，老闆柯帕、地方貴族史雷奧寧以及賽蓮的父親一邊懷疑彼此一邊各自持續進行調查。另一方面，羅伊德身為旅館的服務員希望能阻止這次的事件，於是與莉荷和賽蓮一起展開了調查。然後擔心羅伊德的瑪麗及艾卡，以及前來調查樹精違法栽培事件的希農姊妹也造訪了旅館…

目擊者報告說，在城市附近的地牢裡有一隻巨大的蛇怪。國王派學員去調查。

Alka takes Lloyd and his friends back to the village of Kunlun to restore Vritra to his original form. The visitors get a glimpse of the superhuman life of a Kunlun resident.

Eug begins performing the suspiciously delicious-looking ritual to bring Vritra back to his full, stable form. However, things don’t seem to be going exactly as Eug claims.

Lloyd rescues Alka from Eug’s trap and rushes back to Azami. Eug, Sou and Shoma put their plan in motion, but Marie, Riho, Selen and the others take a stand to resist them.