Des recherches spatiales ont permis à l’humanité de découvrir l’Autre-Terre, réplique de notre planète. Alors que l’astronaute John Jameson décolle pour un portail de transport, Peter Parker surprend Venom et Carnage en train de monter à bord de la navette. Pour sauver Jameson, Spider-Man décide de se rendre à son tour sur l’Autre-Terre, équipé d’un nouveau costume conçu par Red Richards.

Arrivé à destination, Peter découvre un monde dirigé par un être nommé le Maître de l’Évolution, qui a transformé une partie de la population en hybrides mi-humains mi-animaux. Le reste de l’humanité vit souvent dans la pauvreté. Spider-Man rejoint alors les rebelles humains pour mettre fin au règne du Maître de l’Évolution et stopper les symbiotes, qui ont leurs propres plans.