Мегатрон убеждает Оптимуса Прайма заключить договор. Скандалист сомневается в Истребителе как в лидере. Автоботы пытаются переманить Бамблби на свою сторону.

К Мегатрону приходит неожиданный гость. Взрывала рассказывает, как легендарная Великая Искра поможет победить автоботов. Десептиконы устраивают ловушку.

Оптимус знает, что делать, но ему нужна помощь Храповика. Ультра Магнуса пытают, а Скандалист продолжает сеять раздор среди Ищеек.

В план Оптимуса входит и починка Космомоста, однако у Элиты возникают сомнения. Оптимус обращается к стражам за помощью, а Бамблби удостаивается большой чести.

Истребитель предлагает Оптимусу помощь в поиске Великой Искры. Зубец и Арси отправляются за энергоном. Гонщик пытается поднять «Ковчег» в воздух.

Оптимус отчаянно борется за Великую Искру. Мегатрон раскрывает план Оптимуса и организует атаку на автоботов, однако те неожиданно обретают нового союзника.