Lena wurde wegen ihrer Befehlsmissachtung zu einem Hauptmann degradiert und kämpft mit dem Verlust der anderen von der Spearhead-Schwadron. Unterdessen muss sie mit einer neuen Einheit von Sechsundachtzigern gegen die Legion kämpfen.

Shin und seine Kameraden starten ihr neues Leben in der Giad-Föderation. Werden sie hier ein neues Leben für sich aufbauen können?

Shin und die anderen wurden an der Offiziersschule zugelassen und müssen das Training durchlaufen. Doch der grausame Alltag des Krieges holt sie bald schon wieder ein.

Während Shin und die anderen unter widrigen Umständen auf dem Schlachtfeld ums Überleben kämpfen, erreicht sie eine schlimme Nachricht: Die Legion plant eine Großoffensive. In aller Eile bereiten sie sich auf den Vormarsch der Legion vor.

Die Legion startet eine Großoffensive, die schlimmer ist als alles, womit die Föderation gerechnet hat. Shin und die Nordlicht-Schwadron versuchen verzweifelt, den Angriff zurückzuschlagen.

Die Föderation hat durch den Beschuss der Legion schwere Verluste erlitten und sieht sich einem übermächtigen neuen Modell der Legion gegenüber, den mit einer Railgun ausgestatteten Morpho. Die militärische Führungsebene berät sich, wie man die Gefahr ausschalten kann …

Die Sechsundachtziger werden mit der Nordlicht-Schwadron erneut auf ein Himmelfahrtskommando geschickt. Frederica versucht Shin und die anderen davon zu überzeugen, nicht mitzugehen. Derweil hat Oberstleutnant Grethe eine besondere Idee.

Die Schlacht der vereinten Streitkräfte gegen die Armee der Legion beginnt. Die Nordlicht-Schwadron wird mithilfe des Nachzehrers in das feindliche Gebiet transportiert, um Morpho auszuschalten.

Shin und die anderen nehmen die Verfolgung von Morpho auf und dringen tief in das Gebiet der Legion vor. Unterdessen versucht die Hauptstreitmacht nachzurücken und die Nordlicht-Schwadron zu unterstützen.

Die letzte Konfrontation mit Morpho beginnt. Für Shin und seine Kameraden gibt es kein Zurück mehr.

Shin hat Morpho erwischt, doch kurz daraufhin zerstört Morpho dieser selbst. In diesem Augenblick sieht Shin sein Leben an seinen Augen vorbeiziehen.

Nach dem Sieg über Morpho kehren Shin und die anderen von der Nordlicht-Schwadron zurück in die Giad-Föderation. Dort beraten sie sich über zukünftige Einsätze im Kampf gegen die Legion.