Die Republik San Magnolia ist im Krieg mit dem feindlichen benachbarten Imperium Giad. Dank modernster Technik werden die Kriege von unbemannten Drohnen ausgetragen, die von sogenannten Handlern gesteuert werden. Die junge Majorin Vladilena Milizé ist so ein Handler. Doch ihr ist bewusst, dass die Drohnen tatsächlich von den rechtlosen Sechsundachtzigern gesteuert werden und im Gegensatz zu anderen Handlern gibt sie sich nicht damit zufrieden.

Während sich die Mannschaft der Spearhead-Schwadron auf eine weitere Schlacht vorbereitet, denken sie an die Zeit zurück, als sie sich das erste Mal kennengelernt haben. Unterdessen bekommt Lena immer mehr Gegenwind seitens der Republik.

Seit dem Aufklärungssonderauftrag sind Shin und die anderen aus der Republik verschwunden. Sie sind auf dem Weg in Richtung des alten Giad-Imperiums und müssen sich nicht nur vor den Spähtrupps der Legion in Acht nehmen, sondern auch mit ihren Vorräten haushalten. Da stoßen sie auf eine verlassene Stadt ...

Die Föderation hat durch den Beschuss der Legion schwere Verluste erlitten und sieht sich einem übermächtigen neuen Modell der Legion gegenüber, den mit einer Railgun ausgestatteten Morpho. Die militärische Führungsebene berät sich, wie man die Gefahr ausschalten kann …

Shin hat Morpho erwischt, doch kurz daraufhin zerstört Morpho dieser selbst. In diesem Augenblick sieht Shin sein Leben an seinen Augen vorbeiziehen.