商朝殷纣七年，纣王率文武大臣去女娲宫进香，途中遇刺，黄飞虎相救，化险为夷。纣王拜女娲塑像，见其貌美，顿起淫心，吟诗一首。上大夫费仲献媚将诗题于粉壁之上，以供国人观瞻。丞相商容阻止未果。天庭，王母娘娘看到纣王亵渎女娲，甚怒无比，命元始天尊即派姜子牙、申公豹下山，意在广选圣贤扶持殷纣，改邪归正。并强调以姜子牙为主，申公豹协助。申公豹面服心不服。纣王回宫后，对女娲朝思暮想。费仲献策，让八百诸侯敬献美女，被首相商容谏止，费仲又举荐冀州侯苏护有女苏妲己，貌美超群，宣苏护献女。费仲并言称和苏护系表亲，愿意前往说合。纣王同意，派上大夫尤浑同往。冀州，费仲和尤浑来到苏护府，苏护不从，费仲宣旨强压，苏护气急之下，题诗反商。费仲和尤浑警告苏护将大兵压境征讨后离去。崇侯虎败逃。崇侯虎之弟崇黑虎赶来助战，苏护之子苏全忠擅自出城迎战被崇黑虎擒拿。苏护只好关闭城门固守。伯邑考得知纣王逼苏护献女，决定带苏妲己私逃西歧。苏妲己知自己一旦逃离，将会祸及家人和全城百姓，拒绝了伯邑考的要求，伯邑考只好独自离去。冀州断粮，百姓忍饥受饿，苏全忠生命危在旦夕，苏护决定断掉纣王之念，杀掉女儿苏妲己。

苏护提剑来到苏妲己闺房，不想苏妲己提出进宫，以求冀州百姓平安。苏护仍要杀苏妲己，正欲动手，部下郑伦赶到将苏妲己救下。郑伦献上破敌之策，出城与崇黑虎恶战，将崇黑虎擒拿。苏护用崇黑虎换回苏全忠。西伯侯姬昌受纣王之命也派散宜生来从中调解，阐明大意及厉害，苏护无奈，被迫送女进京。苏妲己流泪和伯邑考的画像告别，全城百姓挥泪相送。申公豹招来狐狸精、琵琶精、雉鸡精，意欲与姜子牙争功，决定让三女妖混进宫中接近纣王。狐狸精在苏妲己进京途中，附苏妲己体内，将玉容之母奶娘弄哑，苏护只好将奶娘留下。申公豹出现，给了狐狸精一柱香，命其危难之时点燃。苏妲己入宫，深受纣王宠爱。纣王赦免苏护无罪，苏护荣归故里。苏妲己昼夜判若两人。

昼为苏妲己，是善良的女孩，天真可爱。夜为狐狸精，与纣王沉湎酒色。由于苏妲己进宫，纣王不理朝政，也疏远了姜皇后和杨贵妃，两人对苏妲己十分不满，决意刁难。黄飞虎之妹黄娘娘对此规劝无果。姜子牙奉师命下山，寄居京都城郊宋家庄宋员外家，宋仗义疏财，为其保媒，娶六十八岁黄花女马氏为妻。新婚之夜，马氏性格直率，让姜子牙尴尬不已。苏妲己在宫中遭受姜皇后和杨贵妃排挤，引起纣王不满，而白天的苏妲己做事也更加谨慎，姜皇后为抓住苏妲己把柄，强派贴身侍女展娟在苏妲己身边服侍。婚后，马氏嫌姜子牙靠朋友生存，让其出外谋生。姜子牙卖面血本无归，马氏大吵一番，宋员外出面调解，为姜子牙开了一家饭馆却又遇连阴雨，姜子牙昂天长叹：天不助我！

雨夜，纣王和苏妲己对酒赏舞，姜后和杨贵妃来访，杨贵妃故意提出和苏妲己共同跳舞，狐狸精附体的苏妲己一改白昼的柔弱，用妖术控制了伴乐的展娟，致使节奏加快，杨贵妃屡屡出丑。姜皇后讽刺苏妲己，纣王大怒。宋员外邀姜子牙游览花园，姜子牙见有一块空地闲置建议建一座楼宇。宋员外言称盖了七八次均被火烧，姜子牙查看了四周，让宋员外一定盖，他会查出何人所为。深夜，申公豹召见狐狸精，命其昼夜附体苏妲己，尽快控制纣王。展娟向苏妲己说了自己是姜皇后所派，鼓动苏妲己要反抗姜皇后，并出主意找表姨夫费仲帮忙，苏妲己言谈之中说错了细节，展娟纠正之后，苏妲己警觉，决定设计掩饰。苏妲己主动邀请姜皇后和杨贵妃、黄娘娘中秋赏月，故意从摘星楼上坠下，佯装忘却往事，纣王请来太医救治。宋员外的新楼盖成之日，姜子牙施法捉妖，制服五妖，宋员外惊喜，在朝歌为姜子牙开一间算命馆。

姜皇后探望受伤的苏妲己，苏妲己在纣王面前谗言姜皇后见危不救，纣王大怒，发誓要废了姜后。　　姜子牙的算命馆开张，引来脾气暴躁的惹不起，姜子牙为其算命，惹不起不信，去证实真伪，事毕，果然如姜子牙所说，惹不起给姜子牙下跪道谢。无数观客纷纷求姜子牙算命。苏妲己招来费仲，让其想办法扳倒姜皇后，费仲收买家将姜环刺杀纣王，姜环被捉，言称是受姜皇后指使。苏妲己又命展娟作伪证。纣王大怒，将姜后捉拿，命黄娘娘审讯，姜皇后拒不承认。苏妲己命人剜去皇后一只眼睛，姜皇后宁死不屈。丞相商容得知，苦谏纣王，纣王不听，命其辞官返乡。苏妲己献策，炮烙姜后双手。太子殷郊、皇子殷洪出外归来，得知母后被诬陷，赶至救母，姜后忍刑不过，气绝身亡。

殷郊、殷洪杀了姜环和展娟，欲刺苏妲己为母报仇，纣王下令，让宠臣恶来诛杀二子。杨贵妃放走皇子，自缢身亡。将军方弼、方相两兄弟造反，背二皇子逃跑，纣王命黄飞虎追拿。黄飞虎追上，却放了二皇子，回京谎称没追上。纣王又命晁雷、晁田继续追拿。黄飞虎从中作梗，掉了弱兵病马。二皇子躲进首相商容之家，被晁雷、晁田捉住押回朝歌。纣王不听众臣劝谏，执意立苏妲己为后，在摘星楼前为苏妲己庆贺，姜后宫中七十二名宫女黯然哭泣，苏妲己恼怒，将宫女关押，日后处置，并让纣王下诏，全城臣民每户交四条毒蛇。姜子牙得知，认为朝中有妖。二皇子被押回宫中，殷破败宣读圣旨欲斩皇子，群臣激愤，上大夫赵启撕毁圣旨。商容返回朝歌，苦柬纣王，纣王不听，商容撞柱而亡。纣王下令将赵启炮烙致死，命继任丞相比干监斩二皇子，黄飞虎掩埋商容。

法场之上，姜子牙卷起大风，要将二皇子卷走，但被申公豹阻止。后比干之女子娴假传圣旨救走皇子，又被姜子牙派来的五路神带到名山学艺。费仲速告纣王，纣王怕四大诸侯造反，苏妲己献计，召来四侯杀之。琵琶精夜探苏妲己，言称姜子牙开命馆一事，苏妲己劝阻不可前去，琵琶精不听前往，到算命馆戏试子牙，被识破打昏，引起众怒。继任丞相比干路过，姜子牙主动要求入宫争辩。 比干奏过纣王，传姜子牙至摘星楼下焚烧妖女。姜子牙做法焚烧妖女，妖女现出原形。苏妲己痛恨子牙，让纣王留其在朝中，设计害子牙为琵琶精报仇。姜子牙回家报信，马氏和宋员外十分高兴，姜子牙却又匆匆返回，两人不解，姜子牙称宫中有妖，必须返回捉拿。申公豹赶至宫中，训斥苏妲己不是姜子牙对手，不要和姜子牙正面冲突。苏妲己表面答应，却利用纣王暗害姜子牙。苏妲己将一万条毒蛇放入大坑，当着姜子牙的面欲将七十二名宫女投入坑中，姜子牙制止。苏妲己故意让姜子牙捉蛇，若不捉就推入坑中。姜子牙对天做法，元始天尊感应此事，即派白鹤童子赶去。白鹤童子引来上万白鹤叼走毒蛇，苏妲己大惊。比干前来找姜子牙询问宫中妖精之事，姜子牙拿出胡桃木剑，让国神比干挂在宫中分宫楼上，比干约黄飞虎同去。

苏妲己路经分宫楼，受剑气所伤，突然病倒，纣王请来太医，太医言称无药可治，纣王下令杀掉太医。苏妲己让玉容点燃了救命香，申公豹赶来出谋划策。纣王命恶来贴出榜文，召天下名医入宫，申公豹揭榜入宫，欲烧胡桃木剑。姜子牙先知，将剑收回，申公豹被纣王封为护国大法师，在宫中公开与姜子牙抗衡。西伯侯姬昌赶往朝歌的途中遇到暴雨。雨后天晴，一声响雷，姬昌在树林里发现了一个男婴，取名雷震子。正欲带走，云中子从天上而降，收雷震子为徒，姬昌同意。驿馆，东伯侯姜桓楚不见皇后来见，心生疑惑，走出驿馆欲夜闯皇宫。姬昌到来，发现伏兵包围了驿站，急中生智拦住姜桓楚返回驿馆。姬昌偶然得知姜后被害的消息，与诸侯商量对策。申公豹出主意将四大诸侯安排在一个驿馆共住，费仲接待监视。同时让苏妲己吸食人血，恢复功力。苏妲己想到了被她关押的七十二名宫女，让恶来每天晚上带一个到后花园供其吸食人血。纣王宣四大诸侯进宫，将四人擒拿。东伯侯姜桓楚、南伯侯鄂崇禹被杀，西伯侯姬昌、北伯侯崇侯虎在众臣的力保之下赦免无罪，下朝反省。苏妲己和申公豹得知，力陈放了姬昌是放虎归山。纣王反悔，又不好公开捉拿，命费仲监视姬昌在京的一举一动。如有差池，立即捉拿。费仲在酒宴之上，故意劝姬昌喝酒，然后诱姬昌占卜国运吉凶。姬昌失言。纣王得知，一道圣旨命姬昌留在朝歌，纣王欲杀姬昌，国神比干、黄飞虎、众大臣强烈不满。丞相比干出主意让姬昌立即占卜一卦，如若应验，放回西歧，不验，再杀不迟。姬昌当场断言，朝歌太庙将有火灾。

国神比干、黄飞虎速找姜子牙救姬昌，姜子牙预感申公豹必会从中作梗，便以计纠缠申公豹，申公豹无法施法。太庙大火突起，纣王无法再杀姬昌，申公豹出主意将姬昌软禁在小镇尤里。黄飞虎一气之下，欲离开朝歌前往陈塘关探妹，行前与姜子牙告别，姜子牙闻知其妹临产，断言其妹必生一奇才之子。姬昌的护卫逃回西歧，向伯邑考、姬发报信，姬发力劝伯邑考在西歧主持朝政，自己赴朝歌探父。黄飞虎来到陈塘关，见到其妹生了一个肉球怪胎。李靖气急，抽刀劈开肉球，一男婴跳出，直呼李靖父亲。李靖欲杀，黄飞虎制止，谈及姜子牙之言，为男婴取名哪吒。太乙真人来到，愿收哪吒为徒，李靖同意。　　姬发来到朝歌，故作疯癫，躲过了纣王和苏妲己的试探，在姜子牙的帮助下与姬昌见面。姬昌已在潜心著作《周易》，向姬发阐述了一番为政之道，劝其速回西歧。姬发逃离朝歌，申公豹言称将来必是大患，纣王不以为然。

苏妲己进一步陷害姜子牙，设计鹿台，向纣王举荐姜子牙监造，姜子牙拒绝，纣王下令捉拿，择日诛杀。黄飞虎返回朝歌，得知姜子牙被捉，急找比干商量，欲救姜子牙，姜子牙不想拖累比干和黄飞虎，拒绝营救，并给比干一个帖子，称危难之时可打开。苏妲己暗地里命殷破败处死姜子牙，姜子牙略施小计，借水遁逃走。姜子牙逃回宋家庄收拾行装，马氏知其已是逃犯，两人反目。姜子牙休书马氏，匆匆与宋员外话别，前往西歧。申公豹得知姜子牙逃遁，急忙土遁来到宋员外家中。马氏出卖了姜子牙的行踪，申公豹下令拦截，不得让姜子牙逃往西歧，以免日后与朝歌作对。鹿台开工，崇侯虎四处抓工，大批百姓逃离朝歌，姜子牙混在人群之中。申公豹追至黄河岸边，与姜子牙斗法，自知无法战胜姜子牙便来到临潼关命守兵阻止百姓过关，严查姜子牙，暗中处死。姜尚用土遁之法，将数千百姓渡过黄河。

申公豹见姜子牙过了黄河，一路尾随，要阻止姜子牙为西歧做事。姜子牙登门拜见伯邑考，申公豹向门将施法术，门将将姜子牙赶走。姜子牙落泊街头，被惹不起发现，留姜子牙在自己开的小酒肆里暂住。　　申公豹暗中施法，酒肆生意萧条，惹不起只好关张，上山打柴。伯邑考出宫巡视，姜子牙意欲拦驾，申公豹施法，马车飞快奔去。姜子牙无意与申公豹争斗，决定暂时隐居山野，申公豹见状，悄然返回朝歌向纣王禀报。苏妲己大喜，夜半来到摘星楼上与琵琶精对话。　　姬发回到西歧，谈了父亲姬昌之况，伯邑考只说了一个字，等！东海之滨，哪吒与几个孩童在水中戏水玩耍，哪吒与几个孩童惊动了东海龙王敖广，敖广命夜叉驱赶，哪吒大怒，打伤夜叉。东海三太子敖丙现身变成小白龙与哪吒交战，哪吒打死敖丙，抽筋弃尸。敖广得知，找李靖问罪，李靖无奈，只好找太乙真人求救。太乙真人给哪吒一道护身符，哪吒去见敖广，将敖广捉住，李靖大怒，将哪吒关在柴房里。哪吒一气之下，拿了李靖的弓箭到城门楼上射箭，箭飞过山峰不知去向。

箭射死了石矶娘娘的一位女童，石矶娘娘从箭身辨认出是李靖所为，掏出黄手帕将李靖捉拿。石矶娘娘向李靖问罪，李靖答应和她回府明查。哪吒将石矶娘娘的另一个徒弟打伤。　　石矶娘娘问罪哪吒，哪吒动手，石矶娘娘收了哪吒的兵器，哪吒跑去找太乙真人求救。石矶娘娘追至，太乙真人无奈与石矶娘娘动手，石矶娘娘被擒。太乙真人预感到李府大祸临头，急命哪吒返家，并面授退敌机宜。四海龙王联兵包围了李府，将李靖夫妻捆绑，哪吒赶到，自刎谢罪。四海龙王只好散去。哪吒之母黄氏遵照哪吒遗言建造了一座哪吒行宫，进香请愿者不计其数。李靖得知其妻为哪吒修了行宫，又因东海龙王和玉帝刁难，于是将哪吒塑像打碎，黄氏与李靖反目，独自回朝歌找黄飞虎借用五色神牛，飞速找太乙真人救哪吒。太乙真人求女娲娘娘帮忙，恢复哪吒元身。黄氏让哪吒留下，修炼武功。哪吒学成武功，思母心切，太乙真人同意哪吒下山探母。哪吒回家，见李靖，火冒三丈，逼李靖认错。李靖首先动手，结果大败而逃。树下，李靖正欲自尽，被南极仙翁救下。哪吒追来与南极仙翁交手被捉。太乙真人从天而降，从中说和，哪吒与李靖归好。姬昌之母得知姬昌被囚之事，哭泣不已。伯邑考决定往朝歌进贡，以赎父罪，行前与祖母，母亲太姬告别。

伯邑考一行出城赴朝歌，百官相送。苏妲己得知伯邑考来朝歌的消息，有些愕然，玉容提醒，仍未记起。玉容拿出伯邑考画像，讲了伯邑考抚琴绝技，苏妲己决定面见。纣王宣见伯邑考，伯邑考提出代父赎罪。苏妲己却让伯邑考抚琴奏曲，奏毕，苏妲己顿起淫心，有意将伯邑考留在宫中。申公豹阻止，苏妲己表面同意，放伯邑考回驿站。比干和黄飞虎到尤里探望姬昌，姬昌听说伯邑考来到，大叫一声，昏倒在地。醒来，要求见伯邑考一面，比干和黄飞虎设计将伯邑考带到尤里，伯邑考无意讲了申公豹拦驾一事，姬昌惊呼：真神人也！

苏妲己挑逗伯邑考未遂，恼羞成怒，在伯邑考展示三件宝物之时，申公豹从中施法，致使不顶用，并借机谗言伯邑考欲行不轨，纣王大怒，将伯邑考斩首。苏妲己又出一计，将伯邑考尸体剁成肉酱，包成肉包送姬昌食用，如食放之。不食杀之。姬昌占算到伯邑考被害剁成肉酱一事，极度悲痛，当使臣送来肉包时，却坦然食之。伯邑考的随从返回西歧，姬发知道其兄被害，决定和上大夫散宜生再次去朝歌，军国大事交给其弟胡安处置。胡安当政，显出极强的权力欲，引起大臣不满。尤里，姬昌一病不起，比干和黄飞虎力谏纣王放人，此时姬发以疯癫之态在宫门外闹事，博得众大臣同情。费仲来报，申公豹提出暂不见为宜，命尤浑暗中监视姬发行为。姬发派上大夫散宜生重金贿赂费仲、尤浑，两人答应帮忙。比干和黄飞虎联合众大臣上奏开释姬昌，并带姬发进宫，姬发大殿之上戏言，数年之后，他也要坐坐龙椅，引来满堂大笑。费仲。尤浑又献言如放姬昌，可显纣王宽仁。纣王下旨，释放姬昌，封文王爵位，令其在京夸官三日。

申公豹得知，大叫不妥，分析厉害，让纣王再次将姬昌软禁。纣王恍然，派兵捉拿。黄飞虎，赠令箭，姬发替父夸官，姬昌只身逃离朝歌，纣王派三千飞骑追赶。姬发被投入监狱。终南山中，雷震子已长成少年，练就武功，云中子告知雷震子其父有杀身之祸，速去选兵器营救。雷震子选兵器时，误食两枚红杏，长出一对翅膀，青面赤发，身高两丈。雷震子飞腾空中，下山救父。姬昌被追上，雷震子突现，将鲁雄打败，救下姬昌。雷震子跪地下拜称父，姬昌大惊，雷震子讲明缘由后背父亲到西岐后离去，姬昌一人上路。潘溪，姜子牙直针垂钓，被樵夫武吉取笑，姜子牙为其占卜吉凶，武吉不信，下山而去。姬昌一路蹒跚，昏倒路边，武吉路过，弃柴背其下山，来到惹不起的酒肆。武吉点了好酒好菜，钱两却不足，惹不起大吵不依。散宜生路过，闻讯进来，见姬昌慌忙下跪称君侯。武吉和惹不起惊慌不已。姬昌回宫，祖母和太姬痛哭，近百子下跪。

姬昌想起伯邑考和姬发，大叫三声，口吐三块肉块，肉块落地，变成三只兔子奔去。太姬上前询问姬发为何未归，姬昌遥望远方长叹。朝歌，姬发在狱中疯癫尤甚，纣王欲杀。申公豹阻止，言称姬昌不会不管，必有人前来营救，此人极有可能是姜子牙，除掉此人，姬昌将一事无成。西歧，武吉担柴进城，一队骑马的武士奔来，武吉转身躲闪，扁担一头的柴捆脱落，扁担飞起，直刺门卫太阳穴，门卫身亡，武吉被捉。散宜生审讯武吉，武吉言称家有老母，要求先行回家话别后再回来问斩，散宜生同意以一月为限。武吉返回家，向母亲讲了误杀人命，以及姜子牙占卜吉凶一事，母亲让武吉去找姜子牙救命，姜子牙面授解脱之法，武吉照做。姬昌身体复原，过问朝政。散宜生谈及武吉一事期限已到，欲去捉拿。姬昌屈指一算，称此人已跳崖而死，不必追究。姬昌出外巡视，与武吉相遇，武吉扔下柴担就跑，散宜生将武吉抓回。武吉只好说出实情，并带姬昌去找姜子牙，姜子牙住所空无一人，姬昌失望而归。朝歌，比干和黄飞虎为姬发的安危担忧，暗中保护。

西歧，姬昌又一次拜见姜子牙未果，在住处等了三天，姜子牙回来，姬昌请其为丞相。姜子牙得知姬发仍扣押在朝歌，决定亲往营救。鹿台已建好，纣王和苏妲己观赏之时，纣王提出请众仙前来庆贺，苏妲己一口应诺，并找申公豹帮忙，被元始天尊阻止。苏妲己只好星夜来到轩辕坟地请狐子狐孙帮忙。　　姜子牙来到朝歌，直奔黄飞虎家中，比干在此，姜子牙言明此来是救姬发的，比干告诉姜子牙苏妲己将在迎仙台邀请众仙庆贺。姜子牙认为此机是救姬发的最好时机。夜，纣王设宴款待假众仙，假众仙狂饮，姜子牙施法，假仙露出狐狸尾巴，比干惊慌大乱，黄飞虎趁机带姜子牙来到监狱，救出姬发。申公豹警觉，匆匆来到监狱，不见姬发，急忙追赶，在郊外与姜子牙相遇，两人约定，各为其主，真正较量一番。黄飞虎派属下跟踪假众仙，发现了狐狸的藏身之处，用烟将狐狸熏死在洞内，只有一只小狐狸逃脱。黄飞虎将众狐狸皮剥下，比干做成裘衣献给纣王。苏妲己发誓要除掉比干。

姜子牙和姬发回到西歧，向姬昌提出治国新策。苏妲己装病卧床，纣王问有何良方，申公豹言称只有用比干的心脏作药引子。纣王宣比干，比干得知，寻找姜子牙的符咒，吃下后进宫，被纣王赐挖心。　　比干无奈，只好从之。申公豹变卖菜农妇，说人无心不能活。比干死了。纣王厚葬比干，比干之女子娴发誓要为父亲报仇。苏妲己来到摘星楼顶哭泣，琵琶精突然说话显身，玉容发现异样，上前观察，被申公豹施法弄晕，苏妲己得知，将玉容毁容弄傻，送回冀州。琵琶精变成美女胡喜媚进宫，纣王喜不自禁，苏妲己故意成全纣王，胡喜媚与纣王行于飞之乐。闻太师回朝，知比干被害，手持先帝所赐打王金鞭逼纣王拆鹿台，废炮烙，贬妲己。费仲、尤浑争辩，被闻太师痛打。申公豹插言，被闻太师痛骂。黄飞虎力谏查处费仲、尤浑，众臣随呼。纣王无奈，将二人革职收监。苏妲己探监，费仲求救，苏妲己答应。边关快马来报，平灵王反叛，申公豹和苏妲己向纣王进言，让闻太师再度出征。纣王宣旨，闻太师应允，行前嘱咐黄飞虎一定要主持朝政大事，不可疏忽。

苏妲己从逃跑的小狐狸处得知熏死徒子徒孙的是黄飞虎，便请黄飞虎之妻在摘星楼做客，苏妲己引来纣王调戏，飞虎妻跳楼自杀，黄娘娘上楼问罪，痛打苏妲己，纣王误挨一拳，纣王大怒，摔死黄娘娘。黄飞虎闻知，十分难过，其部将大呼“君不正，则臣反”，被逼造反，杀往宫中。黄飞虎骑五色牛追回。　　苏妲己和费仲密谋欲杀黄飞虎，被黄娘娘的宫女听到，速报黄飞虎，黄飞虎率部众反出朝歌，投奔西岐。申公豹让纣王速派兵追杀黄飞虎，闻太师回朝，对黄飞虎反出朝歌将信将疑，亲自追黄飞虎，并命边关三路人马拦截。

西歧，姬昌算出黄飞虎有难，姜子牙驾祥云前去救助。黄河边，黄飞虎前、左、右三面受敌，后面闻太师率兵追来，危难之时，太乙真人移山布阵，黄飞虎部得以躲藏。太乙再布疑兵，闻太师误以为黄飞虎杀回朝歌，急忙班师回朝。临潼关，守将张凤先败于黄飞虎，命手下萧银暗中射杀黄飞虎，萧银不忍，夜半偷开城门放黄飞虎一行过关，张凤发现欲追，被萧银杀死。潼关，守将陈桐用异器火龙标将黄飞虎打死，道德真君算知其难，派黄天化下山救父，黄天化用仙丹救活黄飞虎，打死陈桐。父子相约，不久西歧相会。穿云关，守将陈梧系陈桐之兄，自知不敌黄飞虎，设计火烧，幸被周纪发现，冲出关去，陈梧阻拦被杀。界牌关，守将是黄飞虎之父黄滚，黄滚准备好囚车，欲押黄飞虎回朝歌请罪。黄飞虎使计逼黄滚反纣。

汜水关，黄飞虎被余化施法捉住，姜子牙派武吉找太乙真人帮忙，哪吒下山，将余化打伤，黄飞虎率部杀过关去，于化发誓来日一定报仇雪恨。姬昌在岐山下，亲迎黄飞虎，封其为开国武成王。闻太师回朝，方知黄飞虎未归，纣王大怒，申公豹提议在姬昌立足未稳之时派兵征讨。纣王命申公豹速去崇城协助崇侯虎出兵，崇侯虎不屑申公豹之计，盲目挺进。西歧，姬昌命姬发和姜子牙迎敌，大败崇军。崇侯虎龟缩崇城闭门不战。申公豹与崇侯虎反目，双双返朝歌告状。崇城由崇应彪把守。姜子牙心生一计，派南宫适请崇黑虎速来破城。朝歌，申公豹和崇侯虎向纣王各叙己见，闻太师大骂，命二人速返崇城。

崇城，崇黑虎协助姜子牙和姬发里应外合，拿下崇城，待崇侯虎和申公豹到来，崇侯虎被活捉后处死，申公豹土遁逃跑。纣王见申公豹无功而返，面有愠怒。申公豹被赶出宫十分气愤，心生一计，将雉鸡精招来，变成美女，取名凤来，和他同去西歧。比干之女子娴得知黄飞虎平安到了西歧，便女扮男装前去投奔。途中，被申公豹认出，申公豹假扮歹徒非礼凤来，子娴救了凤来，两人女扮男装见到黄飞虎。姬昌病危，自算不久于人世，让姬发拜姜子牙为相父，姬昌病亡。姬发执政，为周武王。

纣王得知姬昌病亡的消息，宣闻太师和申公豹议事。申公豹迟迟未见，苏妲己点香，申公豹土遁出现，纣王不悦，申公豹讲了黄飞虎正在岐山下训练20万新军和已派人混入西歧，纣王既惊又喜。三人商定，趁西歧人心不稳，再度征讨。闻太师命晁田、晁雷带三万兵马前往汜水关，然后秘密去西歧打探军情。晁雷带侍卫潜入西歧，被武吉和惹不起捉住。晁雷不降，姜子牙欲杀。黄飞虎要求刀下留人，愿意劝降。黄滚出面，晁雷归降。黄飞虎提出和晁雷同去劝降晁田，黄滚反对，黄飞虎执意前往，姬发和姜子牙商定将计就计。

申公豹已知晁雷降周，等黄飞虎和晁雷一到，将其擒拿送往朝歌。途中，遭遇姜子牙的埋伏，晁田被擒，晁雷拿着姜子牙的锦囊妙计，回朝歌见闻太师。晁雷向闻太师谎报军情，闻太师命晁雷押运粮草接济晁田，晁雷借机将父母和晁田的妻小、比干遗孀救出。纣王大怒，派十万兵马征讨，申公豹请缨挂帅，纣王同意。姜子牙得知比干之女子娴在军中，收其为徒。申公豹率青龙关张桂芳统兵征讨，张桂芳深得异术，将南宫适和周纪活捉，申公豹大喜。姜子牙请来哪吒，张桂芳被哪吒击伤打败，张桂芳闭城不战。申公豹潜入西歧，在胡安梦中做祟，并在胡安面前谗言，以求大周后院起火。胡安在祖母和太姬面前谗言，朝政大权旁落姜子牙之手，姬发又吃败仗，理应收回兵权。姬发力陈，只有姜子牙统兵，才能破敌。

姜子牙到昆仑山求元始天尊传授破异术之法，元始天尊将“封神榜”交给姜子牙，言称危难之时必有贵人相助，并嘱咐在回去的路上，无论何人呼喊，均不要回头。姜子牙下山途中，一个熟悉的声音几次传来，姜子牙回头看见是申公豹，申公豹使移头术妄图骗取“封神榜”烧毁，南极仙翁派白鹤童子将申公豹头颅叼走。南极仙翁将申公豹带回昆仑山，元始天尊欲将申公豹废除法力，被通天教主救下，并带走了申公豹。姜子牙返回西歧的途中，救柏鉴，遇五妖，令其修筑封神台。张桂芳不见了申公豹，不料半夜遭周军埋伏，南宫适、周纪获救。闻太师请出九龙岛四圣(王魔、杨森、高友乾、李兴霸)前往汜水关助战。汜水关，四圣各骑怪兽，惊乱了姬发和姜子牙及众将的坐骑，威胁只要交出黄飞虎，就罢兵，姜子牙以求缓兵之计，然后再上昆仑山求救，元始天尊送姜子牙三件宝物，并让他到北海的小岛上去见一个人。姜子牙来到小岛，遇见了似人非人的怪物龙须虎，龙须虎欲吃姜子牙，姜子牙用宝物将其制服。申公豹返回汜水关，马上发兵，姜子牙赶回，双方大战，姜子牙被打伤。金吒突降，救下姜子牙。姜子牙醒来，率兵打死杨森和高友乾。

张桂芳再次出征应战，不敌周军，被围，自杀身亡。李兴霸见大事不妙，欲逃，被木吒打死。姜子牙救下黄飞虎。朝歌，韩容向闻太师报告张桂芳救援，闻太师点将鲁雄挂帅，费仲为参军率兵前往汜水关。子娴匆匆来报，在岐山下又发现殷朝军队，姜子牙命南宫适在山顶安营扎寨，备好棉衣和被褥，时值盛夏，南宫适不解。鲁雄和费仲得知姜子牙在山顶扎寨大喜，亲自侦查，姜子牙故意露面，鲁雄和费仲将全军将士围住山头，一连几日，酷暑难忍。姜子牙施法天降大雨，大雨之后又是大雪，殷商大营冰冻成一片，周军则棉衣、被褥充足。鲁雄被冻死，费仲被捉斩首。封神台完工，姜子牙登上封神台，和武王姬发一起祭山。闻太师得知鲁雄已死，大怒。

闻太师决定向纣望王请缨，率重兵亲征周武，纣王为其饯行，并调武艺高强的吉立余庆兄弟助阵。　　姜子牙知闻仲略知三韬五略，与众人商议对策，派遣邓忠与闻太师下战书。闻太师首战姜子牙，金吒木吒，哪吒奋力对敌。闻太师施聚风幡，姜子牙受伤，周军大败。周军闭门不战，商军大肆庆贺。闻仲下令将计就计，封锁西岐。申公豹此时出现，闻仲欲杀，申公豹巧言设计愿助闻仲一臂之力，里应外合。　　申公豹令凤来迷住姬发，令武王与姜子牙反目成仇，造成内乱。凤来在酒中下药，令武王神情恍惚，正欲交媾之时，被子娴救下。西岐城中，粮草紧张。祖母限姜子牙三日之内解决粮草，姜子牙笑称今日解决。杨戬从天而降，带来一个碗大的小升，众人不解。

杨戬口念秘诀，小升流出无数的粮食。姜子牙摘去免战牌。由杨戬出战闻太师。西岐的粮草问题解决。黄飞虎之子黄天化前来助阵，闻太师被黄天化的攒心钉刺伤。武王与子娴的关系进一步加深。申公豹要求雉鸡精要抓紧行事。姜子牙计划众将三更劫营，不料被闻太师算到，周军劫营成功。雷震子途中相助，商军死伤惨重。申公豹请来金鳌岛十仙相助。秦天君、董天君、姚天君、张天君、王天君、袁天君、赵天君、孙天君、白天君、金光圣母摆下“十绝阵”。申公豹得意的带着姜太师观望十绝阵，姜子牙一筹莫展。落魄阵前，姚天君施法，断言姜子牙二十一天必然一命呜呼。姜子牙中了妖术，性命垂危，姬发得知，亲临探望，见状哀叹。杨戬急找南极仙翁求救。

南极仙翁令白鹤童子下山，仙鹤叼走了稻草人，还回姜子牙魂魄。南极仙翁请来八仙帮助姜子牙破阵，八仙连破八阵。哪吒，金吒带领众将破了天绝阵。风吼阵，武王亲自上三从度厄真人处取来定风珠，破了风吼阵，杀了董天君，将姚天君的人头挂在城门上。闻太师见大事不妙，请得峨眉山罗浮洞洞主赵公明，赵公明匆匆赶到西歧城下，见姚天君挂在城头大怒不已，赵公明骑虎挥鞭将姜子牙打死。广成子用仙丹将姜子牙救活。赵公明再次叫阵，连续将几位仙人打伤。南极仙翁派杨戬将普贤仙人救走，赵公明再三叫阵，直取南极仙翁。南极仙翁引其离开西歧城，山脚之下，元始天尊变作黑袍大仙收了赵公明得宝物，收回其宝物定海珠，交回南极仙翁赵公明受伤逃回。

赵公明气急，奔三仙岛向三个妹妹——云霄、琼霄、碧霄娘娘借金蛟剪和混元金斗一用。但是三姐妹却顾虑重重，不肯相借。最后在申公豹的花言巧语下借得二宝。赵公明拿到宝物再次叫阵，打败南极仙翁。众仙商议妙计，将赵公明打死。申公豹气急败坏，放出妖魔鬼怪欲骚乱西岐，摆下红沙阵。子娴被识破女儿身，姜子牙将其许配给武王姬发。武王与子娴情投意合，龙凤之身共破红杀沙阵。不料两人被困其中。申公豹再次请来云霄三姐妹，谗言赵公明是被姜子牙所杀，要三姐妹报仇。三姐妹来到西岐，前来叫阵，使出法宝金蛟剪刀，广成子被碧霄打。

云霄三姐妹与姜子牙大战，双方不分上下。三姐妹又摆下九曲黄河阵法挑战周军。姜子牙观阵。金吒，杨戬上前破阵，均被打败，幸亏姜子牙用戍己杏黄旗庇护逃脱。众仙决定齐破九曲黄河阵，但都败下阵来，被困黄河阵中。商军摆酒庆贺。姜子牙和南极仙翁为解九曲黄河阵，请来元始天尊。元始天尊亲自破阵，收伏了云霄三姐妹，救下众仙。元始天尊命南极仙翁留下助姜子牙破红沙阵。申公豹趁机潜入红沙阵，暗中带走姬发逃往朝歌申公豹潜入西歧城中，命凤来缠住胡安，凤来和胡安有染，并让胡安在祖母的支持下谋权篡位。

胡安欲让祖母宣读假的手谕，想要篡夺王位。为辩真假，祖母命坠儿取来姬发以前的手谕来对照。不料途中被凤来和胡安察觉，坠儿被打伤，凤来并把所有武王的亲笔手谕烧毁，以求篡夺权位。南极仙翁用五火七翔扇将红沙阵破了，救下了子娴。姬发却被申公豹事先转移走。凤来软禁了太后，王太后，胡安上殿宣读手谕，代姬发执政，罢免姜子牙帅位，将其和黄飞虎关入大牢。西岐大乱。子娴和武吉救下太后，凤来逃走。龙须虎被姚天君利用，令龙须虎放了他，却怎知这一切都是姜子牙安排好的。姜子牙向太后辞官。老太后临朝，宣布代理丞相和代理元帅。胡安不愿意做傀儡，欲找闻太师帮助。

闻太师收到胡安密函，得知姜子牙免职，大喜，决定率四十万大军全力攻打西岐。代理元帅南宫适甚为忧虑，求助于南极仙翁，得一锦囊妙计。凤来逃回朝歌，三妖相聚。胡安逃离西岐，被商军擒住。月满之夜，苏妲己与伯邑考隔月相逢。商军连夜攻打西岐，却不料被周军埋伏，死伤惨重。闻太师才知中计，但不愿意功亏一篑，继续进攻，可为时已晚。胡安后悔不已，吊死营中。商军全军覆没，闻太师懊恼不已，撤离西岐，赶往金鸡岭。

凤来逃回朝歌，申公豹命恶来来监管姬发。子娴途中拦住凤来，凤来良心未泯，告知子娴关押姬发的地方。姜子牙杨戬欲在押运姬发的途中救回姬发，却被申公豹掉包，姬发早被运往朝歌。纣望接见姬发，面对纣王和苏妲己的威逼利诱，无动于心，与申公豹唇枪舌战。最终杨戬使七十二般变化，变成姬发模样代姬发去赴宴，姜子牙和子娴则暗中将武王救走。

杨戬故意喝醉，耍弄尤浑等人。纣王得知闻太师已战死，大怒，欲杀姬发。不料姬发早已逃走。纣王决定亲征讨伐姬发，杨戬大闹纣王殿，欲杀纣王。但是纣王帝王气数未尽，逃过一劫。纣王御驾亲征，申公豹举荐苏护挂帅亲征。苏妲己侍女玉容回冀州五年，变得痴傻，尤浑来至冀州，送上苏妲己的两份礼品，让苏护和苏夫人疑惑不解。苏护假装有病不愿出兵。为让苏护亲征，申公豹提出最好让苏妲己回冀州说合。黄飞虎遇见郑伦，让其转告苏护，苏妲己已被狐狸精附体，要甚为小心，并送上姜子牙的密函。苏妲己来到冀州，对家中的一切十分陌生，苏护疑惑。让苏夫人试探苏妲己，岂料苏妲己全都过关。苏护和苏夫人确信妲己是他们的女儿。玉容见到苏妲己仍不能相认，郑伦将玉容的病治愈，将真相告知苏夫人。

苏夫人与玉容决定将真相告知苏护，却被苏妲己发现。苏妲己为避免身份泄露，对苏夫人和玉容下毒，并嫁祸是大周派人所为。苏护深信不疑，决定为妻报仇，带兵伐周。苏妲己在病中变回原身，得知姬昌和伯邑考都已经死去，悲痛不已。西岐老太后病重，希望姬发能早日成婚。姬发为尽孝，答应与子娴从俭成婚。苏护正式率十万援兵赶往西岐助战，申公豹为御前监军。纣王之子殷洪奉师傅赤精子之命带着阴阳镜下山帮助姜子牙伐纣，途中遇见申公豹，申公豹巧言诱骗，殷洪答应助纣伐周，骑豹先行。殷洪来到苏护大营，首战用阴阳镜抓住黄天化，黄飞虎，黄飞虎告知殷洪当年之事，殷洪将黄氏父子放回。

黄飞虎，黄天化逃离敌营。姜子牙查得殷洪师傅系阐教门人赤精子，命杨戬上山将其请来。赤精子听闻殷洪反周助纣，大怒，下山助姜子牙收伏殷洪。怎料殷洪与赤精子反目。郑伦带上苏夫人随散宜生来至西岐，姜子牙施法，取来两粒仙丹，让苏夫人服下，待毒排除，苏夫人醒来，告知苏护真相，苏护得知真情，欲反投奔西周。申公豹将殷洪把黄飞虎父子放走的事情告诉了纣王，纣王大怒。殷洪懊恼不已。第二天，殷洪再来叫阵，姜子牙故意将其引至山下，使计让殷洪回忆起过去姜后被害之状，后悔自杀，被姜子牙救起。殷洪与子娴再度重逢，得知了纣王的种种虐行，彻底醒悟。殷洪告知苏护申公豹时刻监视着他，两人共议归周之事，设计处置告密之人。

苏护故意处置赵秉，庞弘趁机在其面前谗言，以探视苏护动向。庞弘果然中计，连夜赶往朝歌报信。纣王得知殷洪与苏护已反，令死里逃生的闻太师弟子余庆、申公豹前往苏营探视究竟，并率十万大军平定西岐。苏妲己决定前往苏营说服苏护，并除掉心腹之患殷洪。苏护告知苏妲己早有策反之心。苏妲己试图说服，此时苏夫人出现。狐狸精原形毕露。殷洪趁机用阴阳镜将其擒住。殷洪巧施计谋将庞弘处死，和苏护招集将帅议反，申公豹孤掌难鸣，只好离去。纣王亲率大军营救苏妲己。狐狸精为保性命，从苏妲己身体出窍。苏妲己为寻伯邑考，坠崖而亡。纣王与武王相遇，决定决一死战，此时申公豹挟持太后与子娴，威胁武王。太后与子娴纷纷自杀而亡。纣王失去苏妲己伤痛欲绝，女娲娘娘出现，天鸟将纣王脸啄碎。武王决定正式带领西岐大军兵发朝歌，推翻殷朝。