1848, entraîneur de pur-sang, l’aristocrate Blaskovich est tué par son ancien ami, l’officier Von Oettingen, venu l’arrêter pour trahison. Devenu orphelin, son fils Ernö est chassé du château confisqué par le traitre pour sa fille Klara. Des années plus tard, Ernö mène une vie aventureuse entre les champs de courses et les conquêtes féminines. Mais le sentiment de vengeance ne l’a pas quitté. Sa revanche va prendre les traits d’un cheval réputé indomptable : Kincsem.

Emily refuse d'avoir un mari et de fonder un foyer. Suite à une aventure sans lendemain, elle tombe enceinte de Paul et va ainsi réaliser son souhait le plus cher : donner la vie à un être pur et lui faire découvrir les merveilles de l'univers. Après la naissance de Paul, elle réalise que cet enfant est infiniment plus précieux qu'elle ne l'imaginait. Mais lorsqu'il atteint l'âge d'aller à l'école et qu'il commence à s'ouvrir au monde, Emily sait qu'elle doit réagir rapidement afin de ne pas perdre l'amour de sa vie.