Matko es un estafador de poca monta que viven a orillas del Danubio con Zare, su hijo de 17 años. Después de un chanchullo fallido, le debe dinero a Dadan, un gánster con más éxito. Dadan tiene una hermana poco agraciada, Afrodita, a la que quiere ver casada cuanto antes, por lo que llegan a un acuerdo para saldar la deuda: que Zare se case con ella.

Jacinto y Domitila, los "Tortolitos" son los más famosos criminales de Bolivia. Cuando son contratados para llevar 50 kg de cocaína a la frontera de Brasil, emprenden un viaje que los llevará a través de la selva, la sierra, las montañas y en el que se cuestionarán su futuro como criminales. El hombre detrás de esta operación criminal, conocido como "El Negro", es en realidad un americano rubio y de ojos azules que tiene un secreto muy bien guardado. Detrás de los "Tortolitos" anda una pareja de oficiales anti-narcóticos: el corrupto teniente y su racista subalterno. Lo que podría haber sido un simple arresto, se convierte en un cómico juego del gato y el ratón, burlando los criminales a sus perseguidores a cada paso, con la ayuda de curiosos personajes bolivianos y Guery Sandoval como narrador que expone toda la ironía y la corrupción de la vida en Bolivia.

In the Sahara a British Riff chief weds a captured girl to save her from the tribe.