Tueur à gages à La Nouvelle-Orléans, James Bonomo, dit « Jimmy Bobo », a pour règle de ne jamais tuer un innocent. Après l’exécution d’un contrat, il laisse derrière lui un témoin, vivant. Pour le punir de ce travail bâclé, son partenaire Louis est abattu par un mystérieux assassin. Lorsque l’inspecteur de police Taylor Kwon arrive en ville pour rejoindre son équipier et suivre une nouvelle piste sur une ancienne affaire, il découvre que celui-ci a été tué. Tous les indices accusent Jimmy et son complice désormais disparu, Louis. Pour trouver qui a tué leurs partenaires respectifs, le flic et le tueur à gages vont être forcés de faire équipe. Bien que chacun d’un côté de la loi, ils vont vite se rendre compte que la frontière est mince…

Une lune bleue apparaît dans le ciel, permettant aux fées de régénérer le Grand arbre à poussière, la source de leur magie. Mais quand Clochette met accidentellement toute la Vallée des fées en danger, elle doit prendre secrètement la mer pour arranger les choses. Avec l'aide de son ami Terence et de la luciole Flambeau, Clochette va découvrir le plus grand des trésors.