Kuma-chan, an alien who looks just like a stuffed bear, helps a middle-aged sculptor fall in love with a young actress from a theater company.

Set during Thailand's economic boom, an ambitious and hardworking advertising executive, Pim, has little time for a love life, and is disinterested in her suitor, Komson. To urgently find a replacement model for a commercial, she hires Bird, a male hustler that she scouted at Siam Square. Bird's carefree personality and courtship eventually moves Pim, and they begin a relationship.

Frühling 1945: Die japanische Armee hat ein Lager eingerichtet, in dem schreckliche Experimente an Menschen vorgenommen werden. Der junge Arzt Manchuria kommt neu in das Lager und muss erfahren, welch grauenhafte Dinge hier geschehen. Eines Tages entdeckt er seine Verlobte Chikida, die sich als Chinesin ausgegeben hat, um ihren Geliebten zu sehen, unter den Gefangenen…