In dem kleinen Städtchen Trézignan sucht man verzweifelt nach einer Attraktion, mit deren Hilfe der Dornröschenschlaf der Einwohner beendet und die Massen aufgerüttelt werden könnten. Die Stadtherren verfallen auf die glorreiche Idee, anlässlich des 40. Jahrestages der Ortschaft die Fünflinge, Söhne des alten Winzers Edouard Saint-Forget, wieder zusammen zu trommeln und bei dem Fest als Sensation zu präsentieren. Doch es stellt sich heraus, dass der jähzornige alte Landmann sich bereits 20 Jahre zuvor mit seinen Söhnen überworfen hatte, und diese hatten daraufhin für immer das Weite gesucht. Also wird kurzerhand der Patenonkel losgeschickt, um die in alle Winde verstreuten Brüder zu suchen ...

Die junge englische Witwe Anna Leonowens begibt sich Mitte des 19. Jahrhunderts mit ihrem Sohn Louis an den Hof des Königs von Siam, um dessen Kinder zu unterrichten. Ziemlich schnell stellt sich heraus, dass der der Vielweiberei fröhnende König nur wenige von Annas Ansichten teilt. Während sich beide an Starrköpfigkeit zu überbieten versuchen, kann Anna seinen Respekt und seine Zuneigung gewinnen und einen mäßigenden Einfluss auf ihn ausüben.

Gegen Ende der Ching Dynastie wird das öffentliche Leben in China durch selbstherrliche Kampfsportschulen terrorisiert. Brutale Ausschreitungen gegen ordentliche Bürger sind an der Tagesordnung. Eines Tage erlebt der junge YU TIEN LUNG aus der Cheng Boxschule, wie eine von SHAO CHILINS Schülern die Gäste eines Teehauses provoziert und greift ein. Es kommt zum Kampf und Yu zieht sich den Zorn SHAOS zu. Der Vergeltungsschlag gegen die Boxschule wird vorbereitet. Ein furchtbares Gemetzel entbrennt. Nur Yu kann schwer verletzt entkommen. Er hat einen Arm verloren und entwickelt nun eine spezielle Methode für " Körperbehinderte ". Dann stellt er sich erneut dem Todfeind Shao....