어느 날, 간절히 아기를 원하던 부부에게 찾아온 다른 세계의 소년 ‘브랜든’. 부모의 보살핌 속에 평범하게 자라던 중 자신에게 숨겨진 강력한 힘을 깨닫게 되면서 인류를 위협할 사악한 본성을 드러내기 시작하는데…

경찰의 공동 작전으로 불법 양귀비 밭이 불태워지자, 마약 밀매 조직 연합은 작전에 가담한 경찰들을 하나씩 암살하기 시작한다. 이에 홍콩 경찰은 민간 해결사 조직인 천사에 해당 사건을 의뢰한다.

베트남 대사가 태국을 방문했다가 테러 조직이 보낸 조직원에게 암살당하자, CIA는 엔젤과 연합해서 테러 조직을 소탕하려고 한다. 테러조직에 잠입한 엔젤 요원 '문'과 연락이 끊기자, 엔젤 요원 '알렉스'는 CIA 요원과 함께 문의 행방을 찾기 시작하는데...

삶이 얼마 남지 않은 초긍정 주인공 메리언은 마지막까지 합창대회 오디션을 위해 연금술사(연금으로 술술 사는 사람들) 합창단에서 열혈 연습중! 인생 자체가 까칠한 아서는 그런 와이프가 못마땅하고, 그녀의 톡톡 튀는 합창단 친구들도 꼴도 보기가 싫다. 그러던 어느날, 메리언은 끝내 대회에 오르지 못하고, 아서와 친구들에게 본인의 꿈은 미션으로 남겨둔 채 세상을 떠난다 로봇보다 더 뻣뻣한 댄스, 고혈압으로 고음은 자제! 마음만은 슈퍼 아이돌인 합창단과 함께 세계적인 명성의 합창 오디션에 도전해야 하는 아서. 그리고 드디어 본선대회 당일, 1차 합격한 그들에게 리허설을 앞두고 예상치 못한 시련이 닥치는데…

A beautiful detective is assigned to bring down a gang of drug traffickers.