Debido a las fechorías cometidas a lo largo de su existencia, la gran Diosa decide castigar al Rey Mono con la muerte. En el último instante, su maestro, el Monje de la Longevidad, intercede en su favor, quedando aquél confinado en un cuerpo mortal hasta que la reencarnación de su maestro acuda a restituirle su condición de dios. Quinientos años más tarde, dos mujeres demonio llegan a la zona para vengarse de tan conflictivo dios, pero el destino querrá que una de ellas, Jing Jing, se enamore de aquél que podría ser la reencarnación de su antaño enemigo.

Reza trabaja en una piscifactoría y lleva una vida sencilla y tranquila con su mujer y su hijo en un pueblo del norte de Irán. Pero una compañía privada con contactos en el gobierno y las autoridades ha tomado el control de la vida en la región. Bajo la presión de esta compañía, mucha gente participa en una extensa red de corrupción.

Chik (Philip Chan), Lucky (Michael Wong), Chi-to (Waise Lee), and his ex-girlfriend Ngao (Carrie Ng) who he is still sweet on but is married to Lucky now, are aiming to make a score on a deal with a Taiwan triad when things take a turn for the BLOODY because Chi-to's cousin, who arranged the deal, set them up.

Five years ago a Western virus swept the Central Plains, transforming people into bloodthirsty monsters. They were called "blood demon." Everyone knows that Ouyang Chun used his ancestral divine sword to kill the source of the virus, the "Demon Ancestor", but unbeknownst to him, his lover, Yue Qingyin's sister Peiru, became infected and a powerful new "Demon Ancestor". Ouyang Chun confessed that he had indeed killed many undeserving people to keep Peiru alive, but he had found a way to transform Peiru back into an adult and would turn himself in as soon as he had done so.