История об английской учительнице, Анне Леоноуэнс, которая приезжает в Сиам 60-х годов XIX века, чтобы преподавать членам королевской семьи. Поначалу Анне приходится преодолевать упрямство монарха, но со временем и король, и Анна отказываются от попытки переделать друг друга и приходят к взаимопониманию.

Члены банды «Крюка» настолько распоясались, что стали нагло задирать горожан. Остановить мерзавцев решает Тен Лун — лучшей ученик школы мастера Хан Туи. В результате потасовка вылилась в противостояние двух школ кун-фу. Школа мастера Хан Туи побеждают школу мастера Чао. Но мастер Чао, давно вставший на бандитский путь, клянется отомстить. Для этого он нанимает лучших бойцов: тайские боксеры, каратисты с Окинавы, тибетские ламы, индийский йога, эксперты по дзюдо и тхэквандо. Наемники с легкостью перебивают учеников школы Хан Туи. Чудом оставшегося в живых, но с одной рукой, Тен Луна подбирает врач с дочерью…