An obsessed scientist conducts profane experiments in evolution, eventually establishing himself as the self-styled demigod to a race of mutated, half-human abominations.

Čtrnáctiletá Lulu se s matkou a mladším bratrem přestěhuje do malého městečka. Po jedné zvláštní noční příhodě Lulu zjistí, že její bratr byl ovládnut duchem Hermana Hartmanna, člena starodávné lóže bojující proti zlu. Spolu s bohatým kamarádem Oliverem a zneuznaným jasnovidcem a vynálezcem Richardem, se Lu a její bratr, pustí do souboje na život a na smrt se silami zla, které začínají ovládat celé městečko.

Rene Cardona directs the film version of Jose Leon Sanchez's best-selling novel, which relates the author's 20 years of imprisonment on an island ruled by brutality. When a sadistic man declares himself the boss of an island pueblo, an innocent husband and wife become the victims of his selfish rule. Once the evil man's deeds reach the authorities on the mainland, however, he sinks further into madness and declares "his" island its own republic.