Het is enkele jaren geleden dat de dochter van een poppenmaker en zijn vrouw op tragische wijze om het leven is gekomen. Inmiddels verwelkomen ze een non en enkele meisjes uit een gesloten weeshuis in hun huis.

Vastbesloten om te voorkomen dat Annabelle meer ravage aanricht, brengen demonologen Ed en Lorraine Warren de bezeten pop naar de afgesloten artefactenkamer in hun huis, plaatsen ze haar 'veilig' achter heilig glas en roepen een heilige zegen van een priester in.

John Form heeft het perfecte cadeau gevonden voor zijn zwangere vrouw Mia; een prachtige vintage pop in een witte bruidsjurk. Heel lang zal ze echter niet kunnen genieten van de pop, die de naam Annabelle draagt. Op een avond wordt het huis van John en Mia geïnfiltreerd door leden van een satanische sekte, die het koppel bruut vermoordt. De sekteleden hebben bij deze moord een demonische entiteit opgeroepen die zich nu verschuilt in de pop Annabelle.

Wanneer een jonge non in een klooster in Roemenië haar eigen leven neemt, worden er een priester met een onheilspellend verleden en een leerling op de drempel van haar laatste geloften door het Vaticaan gestuurd om dit te onderzoeken.

Korte film: In een lange, doorschijnende rok, uitgestrekt door haar handen met uitgestrekte armen, treedt Broadway-danseres Annabelle Moore op. Haar dans benadrukt de beweging van het vloeiende doek. Ze beweegt zich naar rechts en naar links over een onopgesmukt podium. Veel van de prenten werden in handgekleurde kleuren verspreid.

De paranormale onderzoekers Ed en Lorraine Warren reizen in 1977 af naar Engeland om de alleenstaande moeder Peggy Hodgson en haar vier kinderen bij te staan, in het bijzonder haar dochter Janet die bezeten lijkt.