Weinigen weten dat dictator Joseph Stalin de laatste nacht van zijn leven doorbracht in de armen van de vurige Australische communist Joan Fraser. Als resultaat van die vluchtige relatie zou Joe Welch geboren worden, een gewone zoon die veel te maken zou hebben met het uitbreken van de Australische Burgeroorlog. Maar dat was allemaal in de jaren vijftig. Nu, in 1990, is Joe een vooraanstaand politicus geworden die in ernstige moeilijkheden zal belanden...