Moriyama Kosaku is released from a Hokkaido prison on parole. After he salutes the prison officers, he approaches a car that is stopped nearby. A mysterious woman Kana is waiting in the driver’s seat. Meanwhile, Kazami Tamiko’s aunt Suzue visits her ranch in Nakashibetsu and laments about the changes in Tamiko’s only son Takeshi. Five years ago, Kosaku was arrested right in front of the boy. That episode caused Takeshi to turn into a completely introverted and eccentric youth who obsessively plays the piano. Furthermore, Abuta comes over and expresses concern about junior high school music teacher Nishikawa’s frequent visits to the Kazamis. He proceeds to inform Tamiko that Kosaku has been released from prison. Even though Tamiko had attempted to forget Kosaku who never replied to any of the letters that she sent to the prison, the news makes her heart stir all of a sudden.

北海道の刑務所から森山耕作（阿部寛）が仮出所する。刑務官に一礼した耕作は、近くに停められた車に近づく。運転席では一人のなぞの女性・加奈（真飛聖）が待っていた…。

一方、中標津の牧場では、風見民子（常盤貴子）の元を叔母の鈴江（高畑淳子）が訪れ、民子のひとり息子・武志（佐藤優太郎）の変調を嘆いていた。５年前、目の前で耕作が逮捕される経験をした武志は、すっかり内向的な性格になってしまい、ピアノばかりにのめりこむ風変わりな少年になっていた。さらにそこへ虻田（筧利夫）がやって来て、中学校の音楽教師・西川（藤井隆）が風見家へ頻繁に出入りしていることへの懸念を訴える。そして虻田は民子に、耕作が出所したことを知らせる。刑務所に手紙を送っても一向に返事が来ないため耕作を忘れようとしていた民子。その心にはにわかにさざ波が立ち…。