Martin, un trompetista de nu-jazz con un estilo único, lucha contra las convenciones y la mediocridad. No acepta ningún compromiso, ni en la música ni en el amor. Cuando percibe que Kristina, el amor de su vida, sólo le ama por sus talentos musicales, se siente profundamente herido. Decepcionado, se despide de ella y de toda su vida anterior. En los márgenes de la sociedad, conoce a una mujer mayor, Hanna, que le lega todo su dolor en forma de poemas. Martin se queda inmediatamente fascinado. ¿Podrán guiarle de vuelta a sí mismo, a Kristina o a su música?.