Blue Demon and pals square off against the Black Hand's army of super powered midgets. Five luchadores (Blue Demon, Mil Mascaras, El Medico Asesino, La Sombra Vengadora, Tinieblas plus Black Shadow) face off against a mad scientist and his army of powerful wrestling midgets.

El doctor Marius Zarcof y sus secuaces enanos raptan a Yolanda, una de las concursantes del certamen bellezas Señorita México, para congelar su cuerpo y revivirla cuando el doctor quiera. Ella es ahijada del luchador Mil máscaras, que avisa a sus colegas Blue demon, el Médico Asesino y Tinieblas. Blue y otros descubren al doctor en el aeropuerto, donde llevan varias muchachas congeladas, y echan abajo sus planes al vencerlo junto con sus enanos, aunque éstos adquieren la fuerza de cien hombres al meterse a una máquina. En el concurso aplauden a las muchas tanto como a los luchadores. Continúa en Vuelven los campeones justicieros.