הנרי הוא ילד תמים ואהוב להוריו, אחותו וכל חבריו. רק בן-דודו, מארק, רואה מה מסתתר מתחת לחיוך המתוק של הנרי -  מחשבות מסתוריות ומשחקים קטלניים של מוח פסיכופתי. אבל כשמארק מנסה להזהיר את המשפחה של הנרי, הם לא מאמינים לו. מארק, נער מפוחד, נותר לבדו להתמודד מול בן-דודו המסוכן. האם הוא יצליח לחשוף את פרצופו האמיתי של הנרי?