A teenager insists he saw a satanist kill the call girl next door, and tries to prove it.

Billy staunt nicht schlecht. Nebenan zieht die Prostituierte Lisa ein, und seine besten Freunde wollen ihm nicht glauben, da er ein notorischer Lügner ist. Also er Beweisfotos machen möchte, muss er mit ansehen, wie Lisa mit einem Dolch ermordet wird. Doch das ist noch nicht alles: der Mörder ist Billys Geschichtslehrer Mr. Willard, der sich als waschechter Satansanbeter entpuppt. Obwohl die Polizei schon lange nach dem Prostituiertenmörder sucht, glaubt sie Billy kein Wort. Nicht nur weil der als Lügner bekannt ist, sondern auch weil er mit seinem Lehrer noch eine Rechnung zu begleichen hatte, wurde der Schüler doch seinetwegen von der Schule suspendiert. Während Mr. Willard mit seinem geistig minderbemittelten Bruder ungestört weiter morden kann, beschließt Billy dass er selbst etwas unternehmen muss. Er kontaktiert einen alten Familienfreund, der früher Polizist war...

빌리(Billy Colton: 데렉 라이댈 분)는 학교에서 항상 말썽만 일으키는 학생으로 특히 역사 선생님인 위러드(Willard: 알렌 가필드 분)와 사이가 좋지 않다. 어느날 빌리는 새로 이사온 이웃집 여인의 직업이 창녀라는 것을 알게 되고, 이 사실을 친구들한테 이야기 한다. 하지만 아무도 그의 말을 믿으려고 하지 않는다. 그는 거짓말이 아니라는 것을 증명하기 위해 사진기를 들고 이웃집으로 몰래 접근하다 그녀가 살해되는 장면을 목격한다. 그런데 살해범은 바로 역사 선생님 윌러드였던 것. 하지만 역시, 아무도 빌리의 말을 믿지 않는다. 평소 그가 거짓말을 많이 했고 그와 선생 사이가 좋지 않다는 것은 누구나 알기 때문이다. 빌리는 아버지의 옛 친구인 톤 데보로의 도움을 청해 빌리는 전직 경찰인 론과 같이 윌러드의 집으로 증거를 확보하기 위해 들어간다. 집에서 윌러드와 그의 동생 스탠리(Stanley: 마이클 J. 폴라드 분)를 만나 심한 격투를 벌이게 되는데.

Um jovem garoto, Billy, tem como costume contar histórias frutos de sua imaginação. Ninguém parece acreditar nele quando conta aos amigos que sua bela vizinha é uma mundana. Mas ao acordar a noite com um grito, presencia um assassinato igual a muitos que estão aterrorizando a cidade, mas ninguém acredita nele, apenas seu professor.

Старшеклассник Билли Колтон, вычислив род занятий живущей по соседству Лизы Грэйс, решил доказать друзьям-ровесникам, что она — проститутка, с помощью фотографий: сам-то Билли не единожды подглядывал в окна соседки с помощью подзорной трубы. Но, когда Колтон забрался с фотоаппаратом на исходную позицию, его подстерегала неожиданность: неизвестный со страшной колдовской маской на лице убил ритуальным кинжалом Лизу Грэйс. За первой последовала вторая, еще большая, неожиданность — когда Билли в борьбе сорвал маску с лица убийцы, то увидел своего школьного учителя истории Уилларда. Впрочем, толку от этого свидетельства оказалось немного: полицейские все равно не поверили подростку.