Francia /// París, Francia ocupada en 1942. Younes, un inmigrante argelino sin educación, trata de ganarse la vida modestamente en el mercado negro. Cuando la policía lo atrapa lo pondrá en libertad a condición de que se infiltre en la Mezquita de París y espié al rector. Una vez dentro de la mezquita, Younes demuestra ser un pobre agente secreto, lo que desagrada al inspector de policía a cargo de él. También desarrolla una amistad profunda con un cantante llamado Salim Halali. Para su sorpresa, descubre que Salim es a la vez judío y homosexual...