Une question d'héritage a obligé Geneviève d'Éon à devenir Charles d'Éon. Élevée par son grand-oncle en garçon, elle suit un régiment de dragons et par le biais de la comtesse de Monval, elle est envoyée en mission par le roi Louis XV auprès de la tzarine Elisabeth pour renverser l'alliance entre la Prusse et la Russie. Aidée par Bernard de Turquet, dont elle est amoureuse depuis toujours et qui a découvert son secret, elle reviendra triomphante mais jalouse, après que Bernard s'est substitué à elle pour passer une nuit d'amour avec la tzarine, qui avait un faible pour ce mystérieux chevalier.