Ο Ιβάν, είναι ένας κυνικός δημοσιογράφος, που του έχει ανατεθεί να ερευνήσει μυστηριώδη γεγονότα σε μια μικρή πόλη. Κατά την πρώτη νύχτα του, παρασύρεται από μια παράξενη και μυστηριώδη κοπέλα. Όπως αγκαλιάζονται, αυτή μεταμορφώνεται σε αποτρόπαιο δαίμονα. Ο Ιβάν παλεύει το πλάσμα καταφέρνοντας να το πνίξει. Αλλά είναι πολύ αργά, το κακό έχει εξαπολυθεί. Όταν ο Ιβάν κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία, νιώθει να χάνει κάθε ελπίδα. Καθώς ο Ιβάν υπερνικά τις σκοτεινές δυνάμεις που προσπαθούν να μπουν στην ψυχή του, αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι για να έχει ελπίδες πρέπει να βρει τη δύναμη να βρει την πίστη που κάποτε είχε χάσει.