The film details the independent electronic scene of the 80s and 90s in the industrial city of Izhevsk (USSR). Today so called "Izhevsk electronic wave" is an important underground phenomenon in the history of modern Russian music. Appearing: "СД", "Стук бамбука в XI часов", "Красивая пришла", Rodesia, "Самцы дронта", "Организация сна", "Новые испанские кролики", Velvet & Velvet Dolls, "Вторая африканская охота", Lancer, Virgo Intacta, Birdwood, Digital Meet, "Юка".

Фильм об ижевской электронной музыке 1980-1990-х годов. Это попытка разобраться в том, откуда в городе появляются «волны», творческие импульсы, которые в какой-то момент грозят стать мировым явлением, и куда они внезапно и практически бесследно исчезают.