Two young intellectuals, Katya and Vassya, come to a small industrial town to work as teachers. They want to change the system of scholastic education and the social situation in difficult regions. The school is a closed conservative world, where obedience and discipline are of the highest value. Young teachers discover that nationalism, sexism and homophobia are typical for their new environment. Children see the school as a prison and are completely indifferent to any new ideas. During one school year we observe attempts of our protagonists to bring new practices into the system. Young teachers try to speak with children about feminism, human rights and Russian politics, but the system pushes them out, and a comedy turns into a drama.

В маленький провинциальный город приезжают два молодых учителя, мечтающих изменить систему школьного образования. Кате и Васе нет и тридцати, они закончили лучшие столичные вузы. Они – не профессиональные педагоги, но любят детей и очень хотят сеять разумное, доброе, вечное. Поэтому устраиваются на работу в обычную местную школу и с самого начала объявляют друг другу, что не хотят ругать детей или наказывать их двойками, не хотят учить их зубрить и ходить строем. Их цель – показать школьникам, как можно самостоятельно думать и творить. Реальность оказывается гораздо сложнее. Половина детей в этой школе после 9 класса собираются в ПТУ, их мало интересует творчество, в школу они ходят как на каторгу. Большинство учителей не собирается отступать от традиций советского образования. Сохранят ли герои фильма свой энтузиазм? Удастся ли им найти контакт с трудными подростками? Останутся ли они на следующий год?